Synchronisation des paiements
Choisir comment les paiements de vos commandes sont reportés sur les documents créés
La synchronisation des paiements détermine comment le paiement d'une commande est reporté sur le document créé (facture, bon de commande ou devis) dans votre logiciel de facturation.
Elle se configure par flux, dans l'onglet Flux des réglages du connecteur.
Les modes disponibles
Désactivé
Aucune information de paiement n'est envoyée. Le document est créé, mais son statut de paiement n'est jamais mis à jour depuis la commande.
Choisissez ce mode si vous gérez les paiements manuellement dans votre logiciel de facturation.
Statut de paiement uniquement
Le document est simplement marqué comme payé lorsque la commande est payée. Aucun paiement individuel n'est enregistré : c'est l'état global (payé / non payé) qui est reporté.
C'est le mode adapté à la plupart des logiciels de facturation.
Tous les paiements
Chaque paiement individuel de la commande est enregistré sur le document (montant, date, moyen de paiement), et pas seulement l'état payé / non payé. Utile lorsque vous avez besoin du détail des règlements dans votre comptabilité.
Ce mode n'est disponible que pour Sellsy, dont l'API expose les paiements individuels. Pour les autres logiciels de facturation, l'option n'apparaît pas et la synchronisation se limite au statut de paiement.
Documents en brouillon
Un paiement ne peut être enregistré que sur un document validé. Si le flux crée le document en brouillon, la synchronisation des paiements ne démarre qu'une fois le document validé — c'est impossible tant qu'il reste à l'état de brouillon.