Numérotation des documents
Paramétrer la numérotation dans Pennylane avant de finaliser des factures ou d'activer un flux de devis ou de documents commerciaux
Pourquoi configurer la numérotation ?
Order Invoicer applique les règles de numérotation de Pennylane, qui dépendent du type de document :
- Factures et avoirs : la numérotation n'est requise que pour le statut Définitive. Les brouillons ne sont pas numérotés et fonctionnent sans elle.
- Devis et documents commerciaux (proforma, bons de livraison, bons de commande) : la numérotation est requise pour créer le document, quel que soit son statut.
Tant que la numérotation n'est pas configurée dans Pennylane, dans l'onglet Flux des paramètres du connecteur :
- pour les factures et les avoirs, le statut Définitive est grisé : le flux fonctionne uniquement en Brouillon ;
- pour les devis et les documents commerciaux, l'interrupteur du flux est désactivé et le badge Numérotation requise s'affiche.
| Numérotation Pennylane | Flux concernés | Requise |
|---|---|---|
| Factures | Commandes → Factures, Remboursements → Avoirs | Pour le statut Définitive uniquement |
| Devis | Commandes → Devis, Commandes brouillons → Devis, Paniers abandonnés → Devis | Toujours |
| Factures proforma | Commandes brouillons → Proformas | Toujours |
| Bons de livraison | Commandes → Bons de livraison | Toujours |
| Bons de commande | Commandes → Bons de commande | Toujours |
Les avoirs utilisent la numérotation des factures. Les factures complémentaires (expéditions, modifications de commande) sont toujours créées en brouillon et ne nécessitent pas de numérotation, tout comme la synchronisation des clients et des produits.
Comment configurer la numérotation
- Connectez-vous à votre compte Pennylane
- Allez dans Paramètres > Éditeur de factures clients
- Dans la section Numérotation, définissez votre format (ex.
FACT-{YYYY}-{0000}) - Sauvegardez les paramètres
- Revenez dans Order Invoicer et rechargez l'onglet Flux : le statut Définitive et les flux concernés sont désormais disponibles
Les devis et les documents commerciaux (proforma, bons de livraison, bons de commande) ont chacun leur propre numérotation, à paramétrer de la même façon dans Pennylane si vous activez les flux correspondants.
Pour plus de détails, consultez l'aide Pennylane : numéroter les factures et paramétrer l'éditeur de factures clients.