Sincronización de pagos
Elija cómo se reflejan los pagos de los pedidos en los documentos que crea
La sincronización de pagos controla cómo se refleja el pago de un pedido en el documento creado (factura, pedido de venta o presupuesto) en su software de facturación.
Se configura por flujo de trabajo, en la pestaña Flujos de trabajo de la configuración del conector.
Modos disponibles
Desactivado
No se envía ninguna información de pago. El documento se crea, pero su estado de pago nunca se actualiza a partir del pedido.
Elija este modo si gestiona los pagos manualmente en su software de facturación.
Solo estado del pago
El documento simplemente se marca como pagado cuando el pedido está pagado. No se registra ningún pago individual: solo se refleja el estado global de pagado / sin pagar.
Este es el modo adecuado para la mayoría de los software de facturación.
Todos los pagos
Cada pago individual del pedido se registra en el documento (importe, fecha, método de pago), no solo el estado de pagado / sin pagar. Útil cuando necesita el desglose de pagos en su contabilidad.
Este modo solo está disponible para Sellsy, cuya API expone los pagos individuales. Para otros software de facturación, la opción está oculta y la sincronización se limita al estado del pago.
Documentos en borrador
Un pago solo puede registrarse en un documento validado. Si el flujo de trabajo crea el documento como borrador, la sincronización de pagos solo comienza una vez validado el documento: no es posible mientras siga siendo un borrador.