Desencadenante de la conversión
Elija cuándo se convierte un pedido en un documento
El desencadenante de la conversión define la condición que debe cumplir un pedido antes de convertirse en un documento (factura, pedido de venta, presupuesto o albarán).
Se configura por flujo de trabajo, mediante el campo "Convertir si" en la pestaña Flujos de trabajo de la configuración del conector.
Desencadenantes disponibles
El pedido se ha realizado
La conversión se produce en cuanto se registra el pedido, independientemente de su estado de pago o de preparación. Es el desencadenante más inmediato.
El pedido se ha pagado
La conversión espera hasta que el pedido esté pagado. Ideal cuando solo desea emitir un documento una vez cobrado el pago.
El pedido se ha preparado
La conversión espera hasta que el pedido esté preparado.
El pedido se ha preparado y pagado
La conversión espera hasta que el pedido esté tanto pagado como preparado.
El pedido se ha preparado o pagado
La conversión se produce en cuanto ocurre cualquiera de los dos eventos: el pago o la preparación.
El pedido se ha realizado y sigue sin pagar tras un tiempo
La conversión se produce si el pedido sigue sin pagar después de un plazo que usted defina. Aparece un campo Número de minutos para establecer este plazo, contado desde el momento en que se finaliza el pedido.
Útil para reclamar o facturar automáticamente los pedidos que permanecen sin pagar.
Espera antes de facturar
Algunas aplicaciones modifican el pedido justo después del pago, con el mismo número: una venta adicional tras la compra (upsell), por ejemplo, añade un producto unos segundos más tarde. Si la factura se crea en el acto, sale sin ese añadido.
El campo Esperar antes de facturar (minutos), en las Opciones avanzadas del flujo Facturas, retrasa la creación de la factura. La espera se cuenta desde la recepción del pedido, una vez cumplido el desencadenante. La factura se crea a partir del pedido tal como está al final de la espera, y es la que se envía por email al cliente.
- De 0 (sin espera) a 60 minutos. Unos minutos bastan para una venta adicional.
- Solo espera la factura: los demás documentos del conector se crean al desencadenarse.
- Una conversión lanzada a mano desde el pedido no espera.
- Durante la espera, el pedido muestra el estado «Espera antes de facturar en curso».
La espera antes de facturar requiere el plan Growth o superior.
Pagos diferidos
Los métodos configurados en Pagos → Pagos diferidos permiten convertir antes del pago, incluso con el activador «El pedido se ha pagado». Los pagos correspondientes no se transmiten al programa de facturación.
Consulte Pagos diferidos para configurar la lista desde Launch o esperar una transferencia antes de facturar.
De forma predeterminada, el activador se fija en «Enviado o pagado». Los demás activadores requieren el plan Launch o superior.