Pennylane
Envoi d'emails
Configuration des emails automatiques dans Pennylane
Envoi automatique des factures et devis par email
Lorsque vous activez l'envoi automatique par email dans les paramètres du connecteur, nous utilisons les modèles d'email par défaut configurés dans votre compte Pennylane.
Fonctionnement
- Modèles utilisés : Nous utilisons vos modèles de facture et de devis par défaut déjà configurés dans Pennylane.
- Langue du client : En fonction de la langue de facturation du client, nous sélectionnons automatiquement soit le modèle français par défaut, soit le modèle anglais par défaut.
Configuration des modèles
Pour personnaliser le contenu des emails envoyés :
- Connectez-vous à votre compte Pennylane
- Allez dans Paramètres > Facturation clients > Emails
- Modifiez les modèles par défaut selon vos besoins
Bon à savoir : Vous pouvez personnaliser le sujet et le corps de l'email, ainsi qu'ajouter des variables dynamiques comme le nom du client, le numéro de facture, etc.
Types de documents concernés
L'envoi automatique par email peut être configuré pour :
- Factures : Envoyées automatiquement après validation
- Devis : Envoyés automatiquement après création (si configuré)
Important : L'envoi par email n'est possible que pour les documents validés/finalisés. Les brouillons ne peuvent pas être envoyés par email.