Paiements différés
Choisir les moyens de paiement qui autorisent une facture avant encaissement
Un client peut choisir de payer par virement sans avoir encore envoyé l’argent. Le choix du moyen de paiement ne confirme donc pas que la commande est payée.
Dans Paramètres → Paiements → Paiements différés, vous choisissez les méthodes pour lesquelles le connecteur peut créer un document avant réception du paiement. Ce réglage est disponible pour tous les connecteurs et modifiable dès le plan Launch.
Que change cette liste ?
| Méthode | Création du document | Transmission du règlement |
|---|---|---|
| Présente dans la liste | Peut avoir lieu avant paiement, même avec le déclencheur « La commande a été payée » | Les paiements correspondants sont exclus de la transmission au logiciel de facturation |
| Absente de la liste | Suit le déclencheur choisi dans Flux | Suit les réglages et conditions de synchronisation des paiements |
La liste autorise une exception sur le paiement. Les autres conditions du flux restent applicables : ajouter une méthode ne garantit pas qu’une facture sera immédiatement créée.
Attendre un virement avant de facturer
- Ouvrez Paramètres → Paiements → Paiements différés.
- Retirez la méthode de virement. Sur WooCommerce, son identifiant est généralement
bacs, affiché avec le libellé Virement. Retirez aussi les autres entrées correspondant à ce virement, comme un libellé personnalisé envoyé par la boutique. - Cliquez sur Enregistrer.
- Dans Flux, sélectionnez La commande a été payée pour le flux de création des factures, puis enregistrez.
- Après réception du virement, confirmez le paiement dans votre boutique. Le connecteur attend que les données synchronisées indiquent un paiement confirmé.
Le connecteur utilise les informations de paiement de la boutique ; il ne consulte pas votre compte bancaire. Choisir « Virement » lors de la commande ou marquer la commande comme expédiée ne constitue pas une confirmation de paiement.
Une fois le paiement confirmé dans les données synchronisées, la commande devient éligible à la facturation, sous réserve des autres conditions du flux.
Ajouter ou retirer une méthode
Cliquez sur Ajouter pour rechercher une méthode observée sur vos commandes. L’icône et le libellé vous aident à la reconnaître ; l’identifiant utilisé par la boutique apparaît en dessous lorsque le libellé diffère.
Si une méthode n’apparaît pas, saisissez son identifiant ou son libellé exact tel qu’il est envoyé par la boutique, puis sélectionnez l’option d’ajout. Par exemple, cod correspond au paiement à la livraison.
Utilisez Retirer pour supprimer une entrée, puis Enregistrer pour appliquer les changements. Annuler restaure la liste enregistrée. Vous pouvez laisser la liste vide : aucune méthode ne bénéficie alors de cette exception.
Les méthodes déjà configurées restent visibles, même si aucune commande récente ne les utilise.
Forfait et prise en compte des changements
- Launch et supérieur : vous pouvez modifier la liste et choisir le déclencheur.
- Forfaits inférieurs, dont Starter : la liste reste visible en lecture seule. Après une rétrogradation, les méthodes configurées sont conservées et restent actives ; les restrictions du forfait sur les déclencheurs s’appliquent toujours.
- Les changements s’appliquent aux prochaines synchronisations. Ils ne relancent pas automatiquement l’historique et ne modifient pas les factures déjà créées.
Pour comprendre les réglages associés, consultez Déclencheur de conversion et Synchronisation des paiements.