Conectar Pennylane
Conecte su cuenta de Pennylane a Order Invoicer según su plan (Colaborativo, Essential o Premium)
Dos formas de conectar Pennylane
El acceso a la API de Pennylane es gratuito. No obstante, la posibilidad de activar la conexión depende de su plan de Pennylane:
- Plan Colaborativo: si es su asesor contable quien configura la integración por usted, la conexión está incluida sin coste adicional por parte de Pennylane. Sus facturas se sincronizan automáticamente.
- Plan Essential o Premium: si desea activar y gestionar la conexión usted mismo desde su propia interfaz, necesita uno de estos planes.
Pennylane — no Order Invoicer — bloquea la autorización de la API cuando intenta conectar usted mismo un plan Freemium, Starter o Basic. En ese caso, delegue la conexión a su asesor contable (véase más abajo).
Conectar Pennylane usted mismo
Abra el paso de facturación
Desde la configuración inicial de su conector, en el paso Conecte su software de facturación, elija Pennylane.
Autorice el acceso
Haga clic en Conectar mi cuenta de Pennylane, inicie sesión en Pennylane y autorice a Order Invoicer. Se le redirigirá de vuelta a su conector una vez establecida la conexión.
Delegar la conexión a su asesor contable
Si no dispone de un plan Essential o Premium, esta es la opción recomendada: deje que su asesor contable conecte Pennylane desde su plan Colaborativo, sin coste adicional.
Genere el enlace
En el paso de Pennylane de la configuración inicial, haga clic en Generar un enlace para mi asesor contable y, a continuación, en Copiar enlace.
Envíe el enlace
Envíe este enlace a su asesor contable (por correo electrónico, por ejemplo). El enlace es específico de su conector y puede revocarse generando uno nuevo.
Su asesor contable conecta Pennylane
Al abrir el enlace, su asesor contable ve la empresa correspondiente, inicia sesión en su propia cuenta de Pennylane (plan Colaborativo) y autoriza el acceso. No se requiere ninguna cuenta de Order Invoicer por su parte.
Una vez que su asesor contable establece la conexión, sus facturas se sincronizan automáticamente, igual que si la hubiera configurado usted mismo.
Conector en pausa: «su conexión ha caducado»
Pennylane se niega a renovar la autorización que usted dio a Order Invoicer: se ha revocado desde Pennylane o ha caducado. Ya no se puede crear ninguna factura, por lo que el conector se pone en pausa, sus pedidos quedan en espera y se le avisa por email.
- Haga clic en el botón del email, o en Actualizar la clave API en el aviso del conector: se abre la página de la aplicación Pennylane
- Haga clic en Reconectar cuenta y vuelva a autorizar a Order Invoicer en Pennylane para la misma empresa
- El conector se reanuda en cuanto se restablece la conexión
Si su asesor contable había conectado Pennylane, envíele un nuevo enlace (vea más arriba). Reanudar sin reconectar Pennylane no basta: el siguiente pedido vuelve a poner el conector en pausa.