Numeración de documentos
Configurar la numeración en Pennylane antes de finalizar facturas o activar un flujo de presupuestos o documentos comerciales
¿Por qué configurar la numeración?
Order Invoicer aplica las reglas de numeración de Pennylane, que dependen del tipo de documento:
- Facturas y notas de crédito: la numeración solo es necesaria para el estado Finalizado. Los borradores no se numeran y funcionan sin ella.
- Presupuestos y documentos comerciales (proformas, albaranes de entrega, órdenes de compra): la numeración es necesaria para crear el documento, sea cual sea su estado.
Mientras la numeración no esté configurada en Pennylane, en la pestaña Flujos de los ajustes del conector:
- para las facturas y las notas de crédito, el estado Finalizado aparece en gris: el flujo solo funciona en Borrador;
- para los presupuestos y los documentos comerciales, el interruptor del flujo está desactivado y se muestra la insignia Numeración requerida.
| Numeración de Pennylane | Flujos afectados | Necesaria |
|---|---|---|
| Facturas | Pedidos → Facturas, Reembolsos → Notas de crédito | Solo para el estado Finalizado |
| Presupuestos | Pedidos → Presupuestos, Pedidos borrador → Presupuestos, Carritos abandonados → Presupuestos | Siempre |
| Facturas proforma | Pedidos borrador → Proformas | Siempre |
| Albaranes de entrega | Pedidos → Albaranes de entrega | Siempre |
| Órdenes de compra | Pedidos → Órdenes de compra | Siempre |
Las notas de crédito usan la numeración de las facturas. Las facturas complementarias (envíos, modificaciones de pedido) siempre se crean como borrador y no necesitan numeración, al igual que la sincronización de clientes y productos.
Cómo configurar la numeración
- Inicie sesión en su cuenta de Pennylane
- Vaya a Ajustes > Editor de facturas de clientes
- En la sección Numeración, defina su formato (por ejemplo,
FACT-{YYYY}-{0000}) - Guarde los ajustes
- Vuelva a Order Invoicer y recargue la pestaña Flujos: el estado Finalizado y los flujos afectados ya están disponibles
Los presupuestos y los documentos comerciales (proformas, albaranes de entrega, órdenes de compra) tienen cada uno su propia numeración, que se configura de la misma forma en Pennylane si activa los flujos correspondientes.
Para más detalles, consulte la ayuda de Pennylane: numerar las facturas y configurar el editor de facturas de clientes.