Envío de correos electrónicos
Configurar los correos electrónicos automáticos en Pennylane
Envío automático de facturas y presupuestos por correo electrónico
Cuando activa el envío automático de correos electrónicos en la configuración del conector, utilizamos las plantillas de correo electrónico predeterminadas configuradas en su cuenta de Pennylane.
Cómo funciona
- Plantillas utilizadas: utilizamos sus plantillas predeterminadas de facturas y presupuestos ya configuradas en Pennylane.
- Idioma del cliente: en función del idioma de facturación del cliente, seleccionamos automáticamente la plantilla predeterminada en francés o la plantilla predeterminada en inglés.
Destinatarios
Las facturas se envían a las direcciones de correo electrónico de la ficha del cliente en Pennylane: por defecto, la del comprador.
¿Sus clientes profesionales le dan una dirección dedicada a la recepción de facturas, como la de su departamento de contabilidad? Guárdela en un metacampo o en los metadatos de su tienda y, a continuación, indique su clave en la pestaña Clientes del conector: tarjeta Búsqueda por metadatos, campo Correo de facturación mediante metadatos (plan Growth y superiores). Separe varias direcciones con comas.
- Para un cliente nuevo, estas direcciones se colocan antes del correo del comprador: todos reciben las facturas.
- Para un cliente existente, una dirección que falte en su ficha de Pennylane se añade, sin quitar las direcciones que ya tiene. Con un modo de sincronización de clientes que actualiza («Crear y actualizar» o «Solo actualizar»), las direcciones de la ficha se sustituyen de la misma forma cuando difieren.
- Este modo se aplica tanto a la sincronización de clientes como a la conversión de pedidos: también toma de su tienda el nombre, el teléfono, las notas, la referencia, el número de IVA y el SIREN cuando difieren, sin borrar nunca un valor. Las direcciones postales siguen el ajuste Gestión de direcciones del cliente. En «Solo crear», solo se completan el número de IVA y el SIREN que falten.
Este ajuste está disponible para las tiendas Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Wix y Stripe.
Configurar las plantillas
Para personalizar el contenido de los correos electrónicos enviados:
- Inicie sesión en su cuenta de Pennylane
- Vaya a Ajustes > Facturación de clientes > Correos electrónicos
- Edite las plantillas predeterminadas según sus necesidades
Bueno saberlo: puede personalizar el asunto y el cuerpo del correo electrónico, así como añadir variables dinámicas como el nombre del cliente, el número de factura, etc.
Tipos de documentos afectados
El envío automático de correos electrónicos puede configurarse para:
- Facturas: enviadas automáticamente tras su validación
- Presupuestos: enviados automáticamente tras su creación (si está configurado)
Importante: el envío de correos electrónicos solo es posible para documentos validados o finalizados. Los borradores no pueden enviarse por correo electrónico.
Créditos
Cada factura enviada por email consume 1 crédito. Solo se cuentan los envíos correctos. Consulte Entender los créditos para ver todo lo que consume créditos.
Facturación electrónica: una factura sujeta a la facturación electrónica ya no puede enviarse a la plataforma autorizada (PA) una vez enviada por email. Active el envío a la PA: se realiza antes del email.