Pennylane
Envío de correos electrónicos
Configurar los correos electrónicos automáticos en Pennylane
Envío automático de facturas y presupuestos por correo electrónico
Cuando activa el envío automático de correos electrónicos en la configuración del conector, utilizamos las plantillas de correo electrónico predeterminadas configuradas en su cuenta de Pennylane.
Cómo funciona
- Plantillas utilizadas: utilizamos sus plantillas predeterminadas de facturas y presupuestos ya configuradas en Pennylane.
- Idioma del cliente: en función del idioma de facturación del cliente, seleccionamos automáticamente la plantilla predeterminada en francés o la plantilla predeterminada en inglés.
Configurar las plantillas
Para personalizar el contenido de los correos electrónicos enviados:
- Inicie sesión en su cuenta de Pennylane
- Vaya a Ajustes > Facturación de clientes > Correos electrónicos
- Edite las plantillas predeterminadas según sus necesidades
Bueno saberlo: puede personalizar el asunto y el cuerpo del correo electrónico, así como añadir variables dinámicas como el nombre del cliente, el número de factura, etc.
Tipos de documentos afectados
El envío automático de correos electrónicos puede configurarse para:
- Facturas: enviadas automáticamente tras su validación
- Presupuestos: enviados automáticamente tras su creación (si está configurado)
Importante: el envío de correos electrónicos solo es posible para documentos validados o finalizados. Los borradores no pueden enviarse por correo electrónico.