Shopify para Sellsy

Flujos de trabajo compatibles

Pedidos a facturas

Cada pedido se convierte automáticamente en una factura.

Pedidos a presupuestos

Convierta sus pedidos en presupuestos, con borrador, validación y firma.

Pedidos a pedidos de venta

Genere un documento de pedido de venta para cada pedido de la tienda.

Albaranes de entrega

Emita un albarán de entrega junto con cada pedido.

Reembolsos a abonos

Los reembolsos generan automáticamente un abono vinculado a la factura original.

Sincronización de clientes

Los clientes se crean o se concilian automáticamente por correo electrónico.

Sincronización de productos

Los productos se asocian a su catálogo por referencia y se crean cuando faltan.

Sincronización de pagos

Los pagos cobrados en su tienda se registran en el documento.

Facturas por correo electrónico

Envíe automáticamente las facturas finalizadas a sus clientes por correo electrónico.

Actualizaciones de stock

Mantenga sincronizados los niveles de stock entre su tienda y su software de facturación.

Instalación

Para completar la instalación por completo, necesita tanto una cuenta de Shopify como una cuenta de Sellsy.

Instalar la aplicación de Shopify

Haga clic en el enlace anterior y elija la tienda en la que desea instalar el conector.

Instalar desde el marketplace de Shopify

Una vez instalada, la aplicación estará visible desde su panel de administración de Shopify en «Aplicaciones y canales de venta» > «Sellsy».

Instalar Sellsy

Una vez instalada la aplicación de Shopify, se le redirigirá automáticamente a este paso.

Se recomienda encarecidamente que el usuario que configure este paso sea administrador de la cuenta de Sellsy, de modo que disponga automáticamente de todos los permisos que requiere el conector.

De lo contrario, asegúrese de que el perfil de privilegios del colaborador tenga al menos los siguientes permisos:

Clientes / Nivel de visibilidad de clientes: Todos
Clientes / Crear clientes
Contactos / Nivel de visibilidad de contactos: Todos
Contactos / Crear contactos
Facturación / Acceso al módulo de Facturación
Facturación / Nivel de visibilidad de facturas: Todas
Facturación / Crear facturas
Facturación / Validar facturas
Facturación / Nivel de visibilidad de facturas rectificativas: Todas
Facturación / Crear facturas rectificativas
Facturación / Validar facturas rectificativas
Facturación / Nivel de visibilidad de pedidos de compra: Todos
Facturación / Crear pedidos de compra
Facturación / Permitir la creación de pedidos de compra para un cliente con una factura vencida
Facturación / Nivel de visibilidad de plantillas: Todas
Facturación / Permitir añadir líneas simples a los documentos
Catálogo / Crear productos y servicios
Catálogo / Editar productos y servicios
Catálogo / Gestionar variantes

Ver los perfiles de privilegios en Sellsy

Haga clic en "Connect Sellsy" y acepte los permisos.

Activar sus flujos de trabajo

Una vez instalada la aplicación de Sellsy, se le redirigirá automáticamente a este paso.

Preste atención a la fecha de inicio de sus flujos (por defecto, la fecha en que se configura el conector).

Le recomendamos generar "borradores" en lugar de facturas finalizadas durante la fase de pruebas.

Puede configurar:

El propietario del documento (por defecto, el usuario que configuró Sellsy)
Una plantilla de documento
Una categoría de precios

¿Le falta algún ajuste que considere esencial? Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en contact@orderinvoicer.com.

Debe activar al menos un flujo para pasar al siguiente paso.

Activar su suscripción

Para que los flujos de trabajo se ejecuten correctamente, debe activar su periodo de prueba.

Elija la suscripción «Standard» o «Pro» adecuada en Shopify.

Una vez finalizado el periodo de prueba, la facturación del conector se integrará directamente en la factura de su tienda de Shopify.

Puede cambiar de plan en cualquier momento desde la configuración de la aplicación en Shopify:

«Aplicaciones y canales de venta» > «Sellsy» > «Plan» > «Gestionar».

Comprobar la conversión de sus pedidos

Las conversiones se realizan de forma instantánea (unos minutos de espera como máximo).

Los clientes que ya están presentes en Sellsy se reconcilian automáticamente por correo electrónico.
La información fiscal se recupera de Shopify, así que asegúrese de que esté configurada correctamente.
Los productos que ya están presentes en Sellsy se reconcilian automáticamente utilizando el campo reference de Sellsy y el campo SKU de un producto de Shopify
Importante: el SKU debe contener al menos 2 caracteres para poder sincronizarse
Las variantes de producto que ya están presentes en Sellsy se reconcilian automáticamente utilizando el campo reference de Sellsy y el campo SKU de un producto o de una variante de producto de Shopify

Metadatos del pedido

Order Invoicer añade automáticamente metadatos a sus pedidos de Shopify para mantener la trazabilidad con Sellsy.

Metadatos añadidos

Cada pedido procesado recibe metafields que contienen las URL de los documentos generados en Sellsy:

invoice_url - URL de la factura de Sellsy
order_url - URL del pedido de compra de Sellsy
estimate_url - URL del presupuesto de Sellsy
creditnote_url - URL de la factura rectificativa de Sellsy
delivery_url - URL del albarán de entrega de Sellsy
proforma_url - URL del documento proforma de Sellsy

Acceder a los metadatos

En la interfaz de Shopify:

Vaya a Pedidos > Todos los pedidos
Haga clic en un pedido procesado
En la sección Metafields, verá las URL de los documentos de Sellsy

A través de la API GraphQL:

query getOrderMetafields($id: ID!) {
  order(id: $id) {
    metafields(first: 10) {
      edges {
        node {
          key
          value
          type
        }
      }
    }
  }
}

Más información: consulte nuestra documentación completa sobre metadatos para más detalles.

Botón de descarga para sus clientes

Puede permitir que sus clientes descarguen sus facturas directamente desde su cuenta de cliente de Shopify añadiendo nuestro bloque de aplicación a su tema.

Configuración: consulte nuestra guía de instalación del botón de descarga para activar esta función.

Configuración

Puede cambiar la configuración del conector en cualquier momento.

Una vez que esté satisfecho con el conector, puede convertir sus pedidos en facturas finalizadas e incluso enviárselas a sus clientes por correo electrónico.