Shopify para Teamleader
Configura un conector de Teamleader Focus para Shopify
Flujos compatibles
Pedidos a facturas
Cada pedido se convierte automáticamente en una factura.
Pedidos a presupuestos
Convierta sus pedidos en presupuestos, con borrador, validación y firma.
Reembolsos a abonos
Los reembolsos generan automáticamente un abono vinculado a la factura original.
Sincronización de clientes
Los clientes se crean o se concilian automáticamente por correo electrónico.
Sincronización de pagos
Los pagos cobrados en su tienda se registran en el documento.
Facturas por correo electrónico
Envíe automáticamente las facturas finalizadas a sus clientes por correo electrónico.
Instalación
Para completar la instalación necesitas una cuenta de Shopify y una cuenta de Teamleader Focus.
Instala la aplicación
Añade el conector a la tienda de Shopify que quieras y abre la configuración del conector de Teamleader.
Conecta Teamleader
Haz clic en Conectar Teamleader. Serás redirigido a Teamleader para autorizar el acceso a tu cuenta.
Cuando lo apruebes, volverás automáticamente a la aplicación: la conexión queda activa y no hay ninguna clave que copiar.
La autorización usa OAuth: tus credenciales de Teamleader nunca se comparten con la aplicación. Puedes revocar el acceso en cualquier momento desde tu cuenta de Teamleader.
Configura tus flujos
Elige cómo se convierten tus pedidos en documentos de Teamleader:
- Pedido → Factura: la factura se crea y se contabiliza automáticamente
- Borrador de pedido → Presupuesto: se crea un presupuesto vinculado a una oportunidad (deal)
- Reembolso → Nota de crédito: la nota de crédito se genera a partir de la factura original
Activa tu suscripción
Para mantener los flujos en funcionamiento, inicia tu prueba y elige el plan que se ajuste a tu volumen de pedidos.
Comprueba la conversión de tus pedidos
Las conversiones se realizan casi al instante (unos minutos como máximo).
- Los clientes ya presentes en Teamleader se reconcilian por número de IVA (empresas) o por correo electrónico (contactos)
- El IVA se toma de Shopify y se asocia al tipo de impuesto correcto de tu departamento de Teamleader
- Los gastos de envío se añaden como línea del documento
Configuración
Puedes cambiar los ajustes del conector en cualquier momento.
Cuando estés conforme, puedes contabilizar tus facturas e incluso enviarlas por correo a tus clientes directamente desde Teamleader.
Referencia de la API
Para más detalles sobre la API de Teamleader Focus, consulta: