Collegare Pennylane
Colleghi il suo account Pennylane a Order Invoicer in base al suo piano (Collaborative, Essential o Premium)
Due modi per collegare Pennylane
L'accesso all'API di Pennylane è gratuito. Tuttavia, la possibilità di attivare la connessione dipende dal suo piano Pennylane:
- Piano Collaborative: se è il suo commercialista a configurare l'integrazione per lei, la connessione è inclusa senza costi aggiuntivi dal lato di Pennylane. Le sue fatture si sincronizzano automaticamente.
- Piano Essential o Premium: se desidera attivare e gestire la connessione autonomamente dalla sua interfaccia, ha bisogno di uno di questi piani.
Pennylane — non Order Invoicer — blocca l'autorizzazione API quando tenta di collegare autonomamente un piano Freemium, Starter o Basic. In tal caso, affidi la connessione al suo commercialista (vedere di seguito).
Collegare Pennylane autonomamente
Aprire il passaggio di fatturazione
Dall'onboarding del suo connettore, al passaggio Colleghi il suo software di fatturazione, scelga Pennylane.
Autorizzare l'accesso
Clicchi su Collega il mio account Pennylane, acceda a Pennylane e autorizzi Order Invoicer. Verrà reindirizzato al suo connettore una volta stabilita la connessione.
Affidare la connessione al suo commercialista
Se non dispone di un piano Essential o Premium, questa è l'opzione consigliata: lasci che il suo commercialista colleghi Pennylane dal suo piano Collaborative, senza costi aggiuntivi.
Generare il link
Al passaggio Pennylane dell'onboarding, clicchi su Genera un link per il mio commercialista, poi su Copia link.
Inviare il link
Invii questo link al suo commercialista (ad esempio via email). Il link è specifico per il suo connettore e può essere revocato generandone uno nuovo.
Il suo commercialista collega Pennylane
Aprendo il link, il suo commercialista vede l'azienda interessata, accede al proprio account Pennylane (piano Collaborative) e autorizza l'accesso. Dal suo lato non è richiesto alcun account Order Invoicer.
Una volta che il suo commercialista ha stabilito la connessione, le sue fatture si sincronizzano automaticamente, esattamente come se l'avesse configurata lei stesso.