Numerazione dei documenti
Configuri la numerazione in Pennylane prima di finalizzare fatture o attivare un flusso di preventivi o documenti commerciali
Perché configurare la numerazione?
Order Invoicer applica le regole di numerazione di Pennylane, che dipendono dal tipo di documento:
- Fatture e note di credito: la numerazione è richiesta solo per lo stato Finalizzato. Le bozze non sono numerate e funzionano senza.
- Preventivi e documenti commerciali (proforma, documenti di trasporto, ordini di acquisto): la numerazione è richiesta per creare il documento, qualunque sia il suo stato.
Finché la numerazione non è configurata in Pennylane, nella scheda Flussi delle impostazioni del connettore:
- per le fatture e le note di credito, lo stato Finalizzato è disattivato: il flusso funziona solo in Bozza;
- per i preventivi e i documenti commerciali, l'interruttore del flusso è disattivato e compare il badge Numerazione richiesta.
| Numerazione Pennylane | Flussi interessati | Richiesta |
|---|---|---|
| Fatture | Ordini → Fatture, Rimborsi → Note di credito | Solo per lo stato Finalizzato |
| Preventivi | Ordini → Preventivi, Ordini in bozza → Preventivi, Carrelli abbandonati → Preventivi | Sempre |
| Fatture proforma | Ordini in bozza → Proforma | Sempre |
| Documenti di trasporto | Ordini → Documenti di trasporto | Sempre |
| Ordini di acquisto | Ordini → Ordini di acquisto | Sempre |
Le note di credito usano la numerazione delle fatture. Le fatture complementari (spedizioni, modifiche d'ordine) sono sempre create in bozza e non richiedono numerazione, così come la sincronizzazione di clienti e prodotti.
Come configurare la numerazione
- Acceda al suo account Pennylane
- Vada su Impostazioni > Editor delle fatture clienti
- Nella sezione Numerazione, definisca il suo formato (ad es.
FACT-{YYYY}-{0000}) - Salvi le impostazioni
- Torni su Order Invoicer e ricarichi la scheda Flussi: lo stato Finalizzato e i flussi interessati sono ora disponibili
I preventivi e i documenti commerciali (proforma, documenti di trasporto, ordini di acquisto) hanno ciascuno la propria numerazione, da configurare allo stesso modo in Pennylane se attiva i flussi corrispondenti.
Per maggiori dettagli, consulti la guida di Pennylane: numerare le fatture e configurare l'editor delle fatture clienti.