Pennylane
Invio delle email
Configurare le email automatiche in Pennylane
Invio automatico di fatture e preventivi via email
Quando attiva l'invio automatico delle email nelle impostazioni del connettore, utilizziamo i modelli di email predefiniti configurati nel suo account Pennylane.
Come funziona
- Modelli utilizzati: utilizziamo i suoi modelli predefiniti di fattura e preventivo già configurati in Pennylane.
- Lingua del cliente: in base alla lingua di fatturazione del cliente, selezioniamo automaticamente il modello predefinito in francese o quello in inglese.
Configurare i modelli
Per personalizzare il contenuto delle email inviate:
- Acceda al suo account Pennylane
- Vada su Impostazioni > Fatturazione clienti > Email
- Modifichi i modelli predefiniti in base alle sue esigenze
Da sapere: può personalizzare l'oggetto e il corpo dell'email, nonché aggiungere variabili dinamiche come il nome del cliente, il numero della fattura, ecc.
Tipi di documento interessati
L'invio automatico delle email può essere configurato per:
- Fatture: inviate automaticamente dopo la convalida
- Preventivi: inviati automaticamente dopo la creazione (se configurato)
Importante: l'invio delle email è possibile solo per i documenti convalidati/finalizzati. Le bozze non possono essere inviate via email.