Shopify per Sellsy

Flussi di lavoro supportati

Ordini in fatture

Ogni ordine viene convertito automaticamente in fattura.

Ordini in preventivi

Converta i suoi ordini in preventivi, con bozza, convalida e firma.

Ordini in ordini di vendita

Generi un documento d’ordine di vendita per ogni ordine del negozio.

Documenti di trasporto

Emetta un documento di trasporto per ogni ordine.

Rimborsi in note di credito

I rimborsi generano automaticamente una nota di credito collegata alla fattura originale.

Sincronizzazione clienti

I clienti vengono creati o riconciliati automaticamente tramite e-mail.

Sincronizzazione prodotti

I prodotti vengono abbinati al suo catalogo tramite riferimento e creati se assenti.

Sincronizzazione pagamenti

I pagamenti incassati sul suo negozio vengono registrati sul documento.

Fatture via e-mail

Invii automaticamente le fatture finalizzate ai suoi clienti via e-mail.

Aggiornamenti di stock

Mantenga sincronizzati i livelli di stock tra il suo negozio e il suo software di fatturazione.

Installazione

Per completare l'installazione integrale, ha bisogno sia di un account Shopify sia di un account Sellsy.

Installi l'app Shopify

Clicchi sul link qui sopra, scegliendo il negozio su cui installare il connettore.

Installi dal marketplace Shopify

Una volta installata, l'app sarà visibile dal suo pannello di amministrazione Shopify sotto "App e canali di vendita" > "Sellsy".

Installi Sellsy

Una volta installata l'app Shopify, verrà reindirizzato automaticamente a questo passaggio.

Si consiglia vivamente che l'utente che configura questo passaggio sia un amministratore dell'account Sellsy, in modo da disporre automaticamente di tutte le autorizzazioni richieste dal connettore.

In caso contrario, si assicuri che il profilo di privilegi del collaboratore disponga almeno delle seguenti autorizzazioni:

Clienti / Livello di visibilità dei clienti: Tutti
Clienti / Creazione clienti
Contatti / Livello di visibilità dei contatti: Tutti
Contatti / Creazione contatti
Fatturazione / Accesso al modulo Fatturazione
Fatturazione / Livello di visibilità delle fatture: Tutti
Fatturazione / Creazione fatture
Fatturazione / Convalida fatture
Fatturazione / Livello di visibilità delle note di credito: Tutti
Fatturazione / Creazione note di credito
Fatturazione / Convalida note di credito
Fatturazione / Livello di visibilità degli ordini d'acquisto: Tutti
Fatturazione / Creazione ordini d'acquisto
Fatturazione / Consenti la creazione di ordini d'acquisto per un cliente con una fattura scaduta
Fatturazione / Livello di visibilità dei modelli: Tutti
Fatturazione / Consenti l'aggiunta di righe semplici ai documenti
Catalogo / Creazione prodotti e servizi
Catalogo / Modifica prodotti e servizi
Catalogo / Gestione varianti

Visualizza i profili di privilegi su Sellsy

Clicchi su "Connect Sellsy" e accetti le autorizzazioni.

Attivi i suoi flussi di lavoro

Una volta installata l'app Sellsy, verrà reindirizzato automaticamente a questo passaggio.

Presti attenzione alla data di inizio dei suoi flussi (per impostazione predefinita, la data in cui il connettore viene configurato).

Consigliamo di generare "bozze" anziché fatture finalizzate durante la fase di test.

Può configurare:

Il proprietario del documento (per impostazione predefinita, l'utente che ha configurato Sellsy)
Un modello di documento
Una categoria di prezzo

Le manca un'impostazione che ritiene essenziale? Ci contatti via email all'indirizzo contact@orderinvoicer.com.

Deve attivare almeno un flusso per passare al passaggio successivo.

Attivi il suo abbonamento

Per consentire ai flussi di lavoro di funzionare correttamente, deve attivare il suo periodo di prova.

Scelga l'abbonamento "Standard" o "Pro" adatto su Shopify.

Una volta terminata la prova, la fatturazione del connettore verrà integrata direttamente nella fattura del suo negozio Shopify.

Può modificare il suo piano in qualsiasi momento dalla configurazione dell'app su Shopify:

"App e canali di vendita" > "Sellsy" > "Piano" > "Gestisci".

Verifichi la conversione dei suoi ordini

Le conversioni vengono eseguite istantaneamente (al massimo qualche minuto di attesa).

I clienti già presenti in Sellsy vengono riconciliati automaticamente tramite email.
Le informazioni fiscali vengono recuperate da Shopify, quindi si assicuri che siano configurate correttamente.
I prodotti già presenti in Sellsy vengono riconciliati automaticamente utilizzando il campo reference in Sellsy e il campo SKU di un prodotto Shopify
Importante: lo SKU deve contenere almeno 2 caratteri per essere sincronizzato
Le varianti di prodotto già presenti in Sellsy vengono riconciliate automaticamente utilizzando il campo reference in Sellsy e il campo SKU di un prodotto o di una variante di prodotto Shopify

Metadati dell'ordine

Order Invoicer aggiunge automaticamente metadati ai suoi ordini Shopify per mantenere la tracciabilità con Sellsy.

Metadati aggiunti

Ogni ordine elaborato riceve dei metafield contenenti gli URL dei documenti generati in Sellsy:

invoice_url - URL della fattura Sellsy
order_url - URL del buono d'ordine Sellsy
estimate_url - URL del preventivo Sellsy
creditnote_url - URL della nota di credito Sellsy
delivery_url - URL del documento di trasporto Sellsy
proforma_url - URL del documento proforma Sellsy

Accesso ai metadati

Nell'interfaccia Shopify:

Vada su Ordini > Tutti gli ordini
Clicchi su un ordine elaborato
Nella sezione Metafield, vedrà gli URL dei documenti Sellsy

Tramite l'API GraphQL:

query getOrderMetafields($id: ID!) {
  order(id: $id) {
    metafields(first: 10) {
      edges {
        node {
          key
          value
          type
        }
      }
    }
  }
}

Scopra di più: Consulti la nostra documentazione completa sui metadati per maggiori dettagli.

Pulsante di download per i suoi clienti

Può consentire ai suoi clienti di scaricare le loro fatture direttamente dal loro account cliente Shopify aggiungendo il nostro blocco app al suo tema.

Configurazione: Consulti la nostra guida all'installazione del pulsante di download per attivare questa funzionalità.

Configurazione

Può modificare le impostazioni del connettore in qualsiasi momento.

Una volta soddisfatto del connettore, potrà convertire i suoi ordini in fatture finalizzate e persino inviarle ai suoi clienti tramite email!