Shopify per Pennylane

Flussi di lavoro supportati

Ordini in fatture

Ogni ordine viene convertito automaticamente in fattura.

Ordini in preventivi

Converta i suoi ordini in preventivi, con bozza, convalida e firma.

Rimborsi in note di credito

I rimborsi generano automaticamente una nota di credito collegata alla fattura originale.

Sincronizzazione clienti

I clienti vengono creati o riconciliati automaticamente tramite e-mail.

Sincronizzazione prodotti

I prodotti vengono abbinati al suo catalogo tramite riferimento e creati se assenti.

Sincronizzazione pagamenti

I pagamenti incassati sul suo negozio vengono registrati sul documento.

Fatture via e-mail

Invii automaticamente le fatture finalizzate ai suoi clienti via e-mail.

Installazione

Per completare l'installazione integrale, ha bisogno sia di un account Shopify sia di un account Pennylane.

Installi l'app Shopify

Clicchi sul link qui sopra, scegliendo il negozio su cui installare il connettore.

Installi dal marketplace Shopify

Una volta installata, l'app sarà visibile dal suo pannello di amministrazione Shopify sotto "App e canali di vendita" > "Pennylane".

Colleghi Pennylane

Una volta installata l'app Shopify, verrà reindirizzato automaticamente alla schermata di accesso di Pennylane.

Clicchi su Collega Pennylane
Autorizzi l'accesso al suo account Pennylane
Selezioni l'azienda da collegare

Configuri i suoi flussi di lavoro

Imposti le regole per convertire i suoi ordini in documenti Pennylane:

Tipo di documento: fattura, preventivo o buono d'ordine
Stato: bozza o validato (veda di seguito)
Invio automatico: attivi l'invio di email ai suoi clienti

Lo stato Finale richiede che abbia prima configurato la numerazione delle fatture in Pennylane. Senza questo, la sincronizzazione fallirà. Scopra di più

Attivi il suo abbonamento

Per consentire ai flussi di lavoro di funzionare correttamente, deve attivare il suo periodo di prova.

Scelga l'abbonamento "Standard" o "Pro" adatto su Shopify.

Una volta terminata la prova, la fatturazione del connettore verrà integrata direttamente nella fattura del suo negozio Shopify.

Può modificare il suo piano in qualsiasi momento dalla configurazione dell'app su Shopify:

"App e canali di vendita" > "Pennylane" > "Piano" > "Gestisci".

Verifichi la conversione dei suoi ordini

Le conversioni vengono eseguite istantaneamente (al massimo qualche minuto di attesa).

I clienti già presenti in Pennylane vengono riconciliati automaticamente tramite email
Le informazioni fiscali vengono recuperate da Shopify
I prodotti vengono sincronizzati con i loro riferimenti SKU

Dati sincronizzati

Dati Shopify	Sincronizzazione	Risultato in Pennylane
Ordini: righe con SKU, imposte (IVA esclusa/inclusa, multi-aliquota), sconti, spese di spedizione, multi-valuta	Tempo reale (webhook)	Fatture cliente (bozza o finalizzate)
Rimborsi	Tempo reale (webhook)	Note di credito
Clienti	Con ogni ordine	Clienti (riconciliati tramite email se già esistenti)
Prodotti	Con ogni ordine	Prodotti (referenziati tramite SKU)
Transazioni di pagamento: gateway, metodo di pagamento, importo, stato	Con ogni ordine	Stato di saldo della fattura
Bonifici Shopify Payments: vendite, rimborsi, commissioni, rettifiche, riserve	Sincronizzazione periodica	Riconciliazione bancaria (scopra di più)

Casi d'uso coperti: fatturazione delle vendite, gestione delle note di credito, monitoraggio dei saldi e riconciliazione bancaria dei bonifici Shopify Payments.

Metodi di pagamento

Per ogni ordine Shopify, Order Invoicer recupera le transazioni di pagamento, tra cui:

il gateway di pagamento: Shopify Payments, PayPal, Zettle, ecc.
il metodo di pagamento quando fornito da Shopify: carta bancaria, Apple Pay, ecc.
l'importo, la valuta, lo stato e la data di ogni transazione

Queste informazioni sono visibili in Order Invoicer a livello di ogni ordine.

Pennylane non offre un campo "metodo di pagamento" sulle fatture cliente: questa informazione non appare quindi direttamente in Pennylane. Per i pagamenti Stripe, l'identificativo della transazione viene riportato nel campo riferimento transazione della fattura. La corrispondenza dei saldi avviene tramite la riconciliazione dei bonifici.

Metadati dell'ordine

Order Invoicer aggiunge automaticamente metadati ai suoi ordini Shopify per mantenere la tracciabilità con Pennylane.

Metadati aggiunti

Ogni ordine elaborato riceve dei metafield contenenti gli URL dei documenti generati in Pennylane:

invoice_url - URL della fattura Pennylane
estimate_url - URL del preventivo Pennylane
creditnote_url - URL della nota di credito Pennylane

Accesso ai metadati

Nell'interfaccia Shopify:

Vada su Ordini > Tutti gli ordini
Clicchi su un ordine elaborato
Nella sezione Metafield, vedrà gli URL dei documenti Pennylane

Scopra di più: Consulti la nostra documentazione completa sui metadati per maggiori dettagli.

Pulsante di download per i suoi clienti

Può consentire ai suoi clienti di scaricare le loro fatture direttamente dal loro account cliente Shopify aggiungendo il nostro blocco app al suo tema.

Configurazione: Consulti la nostra guida all'installazione del pulsante di download per attivare questa funzionalità.

Configurazione

Può modificare le impostazioni del connettore in qualsiasi momento.

Una volta soddisfatto del connettore, potrà convertire i suoi ordini in fatture finalizzate e persino inviarle ai suoi clienti tramite email!

Invio di email

Per configurare i modelli di email utilizzati quando le fatture vengono inviate automaticamente, consulti la nostra documentazione sull'invio di email.

Domande frequenti

Cosa può configurare lo studio commercialista?

Il ruolo specifico dello studio commercialista si esplica al momento della connessione: con un piano Collaborativo Pennylane, il suo commercialista può collegare la sua azienda senza costi aggiuntivi, utilizzando un link di connessione che lei gli invia. Non ha bisogno di un account Order Invoicer. Scopra di più.

Una volta effettuata la connessione, non esistono impostazioni "riservate al commercialista": chiunque abbia accesso al connettore configura le stesse opzioni, dalle schede Flussi di lavoro e Contabilità:

Ordini → Fatture: trigger di conversione, stato (bozza o finalizzata), invio automatico di email, modalità di sincronizzazione dei pagamenti, esclusione degli importi pari a zero
Rimborsi → Note di credito, Ordini → Preventivi, Ordini in bozza → Preventivo / Proforma
Ordini → Scritture contabili (anteprima): scelta del giornale, raggruppamento per ordine, giorno o mese, ambito clienti (B2B / B2C)
Codici contabili: regole di dare/avere per aliquota IVA, tipo di riga o riferimento SKU, e centralizzazione clienti
Corrispondenza clienti (tramite email o tramite nome) e chiavi di metadati IVA / SIREN / SIRET
Modelli di documento per Paese e notifiche via email

Se su Shopify vengono creati ordini in bozza / buoni d'ordine, si sincronizzano?

Il termine "buono d'ordine" comprende due cose:

Ordini in bozza Shopify: sì, si sincronizzano se il flusso di lavoro Ordini in bozza → Preventivi (o Proforma) è attivato. Vengono gestiti come documenti distinti dagli ordini finalizzati. Quando un ordine in bozza viene completato in Shopify, Shopify crea un ordine normale che viene poi fatturato normalmente.
Numero del buono d'ordine (numero PO) sugli ordini B2B: viene recuperato da Shopify e conservato sull'ordine in Order Invoicer.

Cosa si sincronizza esattamente, e quando?

Oltre alla tabella Dati sincronizzati qui sopra, ecco il dettaglio di quando avviene ciascuna sincronizzazione:

Tempo reale (tramite webhook Shopify): ordini → fatture, rimborsi → note di credito, clienti (riconciliati tramite email), prodotti (tramite SKU) e transazioni di pagamento → stato di saldo.
Tempistica di conversione: determinata dal trigger di conversione che sceglie (ordine effettuato, pagato, spedito…). Scopra di più.
Scritture contabili (anteprima): generate per ordine, o raggruppate per giorno o mese a seconda della sua impostazione.
Pagamenti: la fattura viene contrassegnata come pagata secondo la modalità di sincronizzazione dei pagamenti; per Stripe, l'identificativo della transazione viene riportato sulla fattura.
Bonifici Shopify Payments: sincronizzati quotidianamente per la riconciliazione bancaria.

Dei processi pianificati ricontrollano regolarmente gli ordini per intercettare eventuali conversioni mancate (i rimborsi in particolare vengono riverificati ogni ora). Se i webhook sono temporaneamente non disponibili, i nuovi ordini possono anche essere risincronizzati manualmente.