Shopify per Teamleader
Configura un connettore Teamleader Focus per Shopify
Flussi supportati
Ordini in fatture
Ogni ordine viene convertito automaticamente in fattura.
Ordini in preventivi
Converta i suoi ordini in preventivi, con bozza, convalida e firma.
Rimborsi in note di credito
I rimborsi generano automaticamente una nota di credito collegata alla fattura originale.
Sincronizzazione clienti
I clienti vengono creati o riconciliati automaticamente tramite e-mail.
Sincronizzazione pagamenti
I pagamenti incassati sul suo negozio vengono registrati sul documento.
Fatture via e-mail
Invii automaticamente le fatture finalizzate ai suoi clienti via e-mail.
Installazione
Per completare l'installazione ti servono sia un account Shopify sia un account Teamleader Focus.
Installa l'app
Aggiungi il connettore allo store Shopify che preferisci, poi apri le impostazioni del connettore Teamleader.
Collega Teamleader
Fai clic su Collega Teamleader. Verrai reindirizzato a Teamleader per autorizzare l'accesso al tuo account.
Dopo l'approvazione torni automaticamente all'app: la connessione è attiva e non c'è nessuna chiave da copiare.
L'autorizzazione usa OAuth: le tue credenziali Teamleader non vengono mai condivise con l'app. Puoi revocare l'accesso in qualsiasi momento dal tuo account Teamleader.
Configura i tuoi flussi
Scegli come i tuoi ordini vengono convertiti in documenti Teamleader:
- Ordine → Fattura: la fattura viene creata e poi contabilizzata automaticamente
- Bozza d'ordine → Preventivo: viene creato un preventivo collegato a un'opportunità (deal)
- Rimborso → Nota di credito: la nota di credito viene generata dalla fattura originale
Attiva il tuo abbonamento
Per mantenere attivi i flussi, avvia la prova e scegli il piano adatto al tuo volume di ordini.
Verifica la conversione dei tuoi ordini
Le conversioni avvengono quasi in tempo reale (al massimo qualche minuto).
- I clienti già presenti su Teamleader vengono riconciliati tramite partita IVA (aziende) o email (contatti)
- L'IVA viene ripresa da Shopify e associata all'aliquota corretta del tuo reparto Teamleader
- Le spese di spedizione vengono aggiunte come riga del documento
Configurazione
Puoi modificare le impostazioni del connettore in qualsiasi momento.
Quando sei soddisfatto, puoi contabilizzare le tue fatture e inviarle via email ai tuoi clienti direttamente da Teamleader.
Riferimento API
Per maggiori dettagli sull'API Teamleader Focus, consulta: