Pennylane
E-Mails versenden
Automatische E-Mails in Pennylane konfigurieren
Automatischer Versand von Rechnungen und Angeboten per E-Mail
Wenn Sie den automatischen E-Mail-Versand in den Connector-Einstellungen aktivieren, verwenden wir die in Ihrem Pennylane-Konto konfigurierten Standard-E-Mail-Vorlagen.
So funktioniert es
- Verwendete Vorlagen: Wir verwenden Ihre bereits in Pennylane konfigurierten Standardvorlagen für Rechnungen und Angebote.
- Sprache des Kunden: Basierend auf der Rechnungssprache des Kunden wählen wir automatisch entweder die französische oder die englische Standardvorlage aus.
Vorlagen konfigurieren
So passen Sie den Inhalt der versendeten E-Mails an:
- Melden Sie sich bei Ihrem Pennylane-Konto an
- Gehen Sie zu Einstellungen > Kundenrechnungen > E-Mails
- Bearbeiten Sie die Standardvorlagen nach Ihren Bedürfnissen
Gut zu wissen: Sie können den Betreff und den Text der E-Mail anpassen sowie dynamische Variablen wie den Kundennamen, die Rechnungsnummer usw. hinzufügen.
Betroffene Dokumenttypen
Der automatische E-Mail-Versand kann konfiguriert werden für:
- Rechnungen: Automatischer Versand nach der Validierung
- Angebote: Automatischer Versand nach der Erstellung (falls konfiguriert)
Wichtig: Der E-Mail-Versand ist nur für validierte/finalisierte Dokumente möglich. Entwürfe können nicht per E-Mail versendet werden.