Dokumentennummerierung
Richten Sie die Nummerierung in Pennylane ein, bevor Sie Rechnungen abschließen oder einen Workflow für Angebote oder Handelsdokumente aktivieren
Warum die Nummerierung konfigurieren?
Order Invoicer wendet die Nummerierungsregeln von Pennylane an, die vom Dokumenttyp abhängen:
- Rechnungen und Gutschriften: Die Nummerierung ist nur für den Status Abgeschlossen erforderlich. Entwürfe werden nicht nummeriert und funktionieren ohne sie.
- Angebote und Handelsdokumente (Proformas, Lieferscheine, Bestellungen): Die Nummerierung ist zum Erstellen des Dokuments erforderlich, unabhängig von seinem Status.
Solange die Nummerierung in Pennylane nicht konfiguriert ist, gilt im Einstellungs-Tab Workflows des Connectors:
- für Rechnungen und Gutschriften ist der Status Abgeschlossen ausgegraut: Der Workflow läuft nur als Entwurf;
- für Angebote und Handelsdokumente ist der Schalter des Workflows deaktiviert und das Badge Nummerierung erforderlich wird angezeigt.
| Pennylane-Nummerierung | Betroffene Workflows | Erforderlich |
|---|---|---|
| Rechnungen | Bestellungen → Rechnungen, Erstattungen → Gutschriften | Nur für den Status Abgeschlossen |
| Angebote | Bestellungen → Angebote, Entwurfsbestellungen → Angebote, Abgebrochene Warenkörbe → Angebote | Immer |
| Proforma-Rechnungen | Entwurfsbestellungen → Proformas | Immer |
| Lieferscheine | Bestellungen → Lieferscheine | Immer |
| Bestellungen | Bestellungen → Bestellscheine | Immer |
Gutschriften verwenden die Rechnungsnummerierung. Ergänzende Rechnungen (Versand, Bestelländerungen) werden immer als Entwurf erstellt und benötigen keine Nummerierung, ebenso wenig die Synchronisierung von Kunden und Produkten.
So konfigurieren Sie die Nummerierung
- Melden Sie sich bei Ihrem Pennylane-Konto an
- Gehen Sie zu Einstellungen > Editor für Kundenrechnungen
- Legen Sie im Abschnitt Nummerierung Ihr Format fest (z. B.
FACT-{YYYY}-{0000}) - Speichern Sie die Einstellungen
- Kehren Sie zu Order Invoicer zurück und laden Sie den Tab Workflows neu: Der Status Abgeschlossen und die betroffenen Workflows sind nun verfügbar
Angebote und Handelsdokumente (Proformas, Lieferscheine, Bestellungen) haben jeweils eine eigene Nummerierung, die Sie auf dieselbe Weise in Pennylane einrichten, wenn Sie die entsprechenden Workflows aktivieren.
Weitere Details finden Sie in der Pennylane-Hilfe: Rechnungen nummerieren und den Editor für Kundenrechnungen konfigurieren.