Pennylane verbinden
Verbinden Sie Ihr Pennylane-Konto mit Order Invoicer je nach Ihrem Tarif (Collaborative, Essential oder Premium)
Zwei Möglichkeiten, Pennylane zu verbinden
Der Zugriff auf die Pennylane-API ist kostenlos. Ob Sie die Verbindung aktivieren dürfen, hängt jedoch von Ihrem Pennylane-Tarif ab:
- Tarif Collaborative: Wenn Ihr Steuerberater die Integration für Sie einrichtet, ist die Verbindung auf Pennylane-Seite ohne Zusatzkosten enthalten. Ihre Rechnungen werden automatisch synchronisiert.
- Tarif Essential oder Premium: Wenn Sie die Verbindung selbst über Ihre eigene Oberfläche aktivieren und verwalten möchten, benötigen Sie einen dieser Tarife.
Pennylane — nicht Order Invoicer — blockiert die API-Autorisierung, wenn Sie einen Freemium-, Starter- oder Basic-Tarif selbst verbinden. Übergeben Sie die Verbindung in diesem Fall an Ihren Steuerberater (siehe unten).
Pennylane selbst verbinden
Den Rechnungsstellungs-Schritt öffnen
Wählen Sie im Onboarding Ihres Connectors beim Schritt Verbinden Sie Ihre Rechnungssoftware die Option Pennylane.
Zugriff autorisieren
Klicken Sie auf Mein Pennylane-Konto verbinden, melden Sie sich bei Pennylane an und autorisieren Sie Order Invoicer. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Sie zurück zu Ihrem Connector geleitet.
Die Verbindung an Ihren Steuerberater übergeben
Wenn Sie keinen Essential- oder Premium-Tarif haben, ist dies die empfohlene Option: Lassen Sie Ihren Steuerberater Pennylane über seinen Tarif Collaborative ohne Zusatzkosten verbinden.
Den Link generieren
Klicken Sie beim Pennylane-Schritt des Onboardings auf Einen Link für meinen Steuerberater generieren und anschließend auf Link kopieren.
Den Link versenden
Senden Sie diesen Link an Ihren Steuerberater (zum Beispiel per E-Mail). Der Link ist spezifisch für Ihren Connector und kann durch Generieren eines neuen Links widerrufen werden.
Ihr Steuerberater verbindet Pennylane
Beim Öffnen des Links sieht Ihr Steuerberater das betreffende Unternehmen, meldet sich bei seinem eigenen Pennylane-Konto (Tarif Collaborative) an und autorisiert den Zugriff. Auf seiner Seite ist kein Order-Invoicer-Konto erforderlich.
Sobald Ihr Steuerberater die Verbindung hergestellt hat, werden Ihre Rechnungen automatisch synchronisiert – genau so, als hätten Sie es selbst eingerichtet.
Connector pausiert: „Ihre Verbindung ist abgelaufen"
Pennylane verweigert die Verlängerung der Autorisierung, die Sie Order Invoicer erteilt haben: Sie wurde in Pennylane widerrufen oder ist abgelaufen. Es können keine Rechnungen mehr erstellt werden, daher wird der Connector pausiert, Ihre Bestellungen warten und Sie werden per E-Mail benachrichtigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche in der E-Mail oder im Banner des Connectors auf API-Schlüssel aktualisieren: Die Seite der Pennylane-Anwendung öffnet sich
- Klicken Sie auf Konto erneut verbinden und autorisieren Sie Order Invoicer in Pennylane erneut für dasselbe Unternehmen
- Der Connector wird fortgesetzt, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist
Wenn Ihr Steuerberater Pennylane verbunden hatte, senden Sie ihm einen neuen Link (siehe oben). Fortsetzen ohne erneute Verbindung mit Pennylane reicht nicht: Die nächste Bestellung pausiert den Connector erneut.