Sellsy-Dokumentmodell und -Layout
Wählen Sie das Modell und Layout, das auf in Sellsy erstellte Dokumente angewendet wird
Wenn in Sellsy ein Dokument erstellt wird (Rechnung, Auftragsbestätigung, Angebot …), können Sie das darauf angewendete Modell und Layout wählen. Diese Einstellungen befinden sich im Tab Workflows der Konnektor-Einstellungen.
Modell
Das Modell ist die in Sellsy definierte Dokumentvorlage: Sie bestimmt die rechtlichen Hinweise, Bedingungen, Nummerierungspräfixe und Standardfelder des Dokuments.
- Wählen Sie Standard, damit Sellsy das Standardmodell Ihres Kontos anwendet.
- Oder wählen Sie ein bestimmtes Modell, um dessen Verwendung für die von diesem Workflow erstellten Dokumente zu erzwingen.
Layout
Das Layout ist die in Sellsy definierte visuelle Vorlage (PDF-Layout): Logo, Farben, Anordnung der Blöcke.
- Wählen Sie Standard, um das Standardlayout Ihres Sellsy-Kontos zu verwenden.
- Oder wählen Sie ein bestimmtes Layout, um es auf die von diesem Workflow erstellten Dokumente anzuwenden.
Ein Modell / Layout erstellen oder bearbeiten
Modelle und Layouts werden direkt in Sellsy verwaltet:
- Öffnen Sie Sellsy und dann Ihre Dokumenteinstellungen.
- Erstellen oder bearbeiten Sie ein Modell und/oder ein Layout.
- Kehren Sie zu Order Invoicer zurück: Die neuen Einträge erscheinen in den Dropdown-Menüs Modell und Layout.
Wenn ein Modell oder Layout gerade in Sellsy erstellt wurde und noch nicht angezeigt wird, laden Sie die Seite mit den Konnektor-Einstellungen neu.