Shopify für Evoliz

Unterstützte Workflows

Bestellungen zu Rechnungen

Jede Bestellung wird automatisch in eine Rechnung umgewandelt.

Bestellungen zu Angeboten

Wandeln Sie Ihre Bestellungen in Angebote um – mit Entwurf, Freigabe und Signatur.

Bestellungen zu Aufträgen

Erstellen Sie zu jeder Shop-Bestellung einen Auftragsbeleg.

Lieferscheine

Erstellen Sie zu jeder Bestellung einen Lieferschein.

Rückerstattungen zu Gutschriften

Rückerstattungen erzeugen automatisch eine mit der ursprünglichen Rechnung verknüpfte Gutschrift.

Kundensynchronisierung

Kunden werden automatisch anhand der E-Mail-Adresse erstellt oder abgeglichen.

Produktsynchronisierung

Produkte werden anhand der Referenz mit Ihrem Katalog abgeglichen und bei Bedarf angelegt.

Zahlungssynchronisierung

In Ihrem Shop vereinnahmte Zahlungen werden auf dem Beleg erfasst.

Installation

Für die vollständige Installation benötigen Sie sowohl ein Shopify-Konto als auch ein Evoliz-Konto.

Installieren Sie die Shopify-App

Klicken Sie auf den obigen Link und wählen Sie den Shop, in dem Sie den Konnektor installieren möchten.

Aus dem Shopify-Marketplace installieren

Nach der Installation ist die App in Ihrem Shopify-Admin unter „Apps und Vertriebskanäle" > „Evoliz" sichtbar.

Rufen Sie Ihre Evoliz-API-Anmeldedaten ab

Aus Ihrem Evoliz-Konto:

Gehen Sie zu Anwendungen > Verfügbare Konnektoren
Aktivieren Sie den Konnektor Evoliz API (verwenden Sie das Tag „API", um ihn schnell zu finden)
Generieren Sie Ihre Anmeldedaten: einen öffentlichen Schlüssel und einen geheimen Schlüssel
Rufen Sie Ihre Kundennummer ab, indem Sie oben rechts in der Evoliz-Oberfläche auf das ? klicken

Der geheime Schlüssel muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Teilen Sie ihn nicht und veröffentlichen Sie ihn nicht auf öffentlichen Plattformen.

Verbinden Sie Evoliz

Füllen Sie in der Shopify-App die drei Felder aus:

Kundennummer: Ihre Evoliz-Kennung
Öffentlicher Schlüssel: im vorherigen Schritt generiert
Geheimer Schlüssel: im vorherigen Schritt generiert

Der Konnektor validiert Ihre Anmeldedaten automatisch, indem er sich mit der Evoliz-API verbindet.

Konfigurieren Sie Ihre Workflows

Legen Sie die Regeln für die Umwandlung Ihrer Bestellungen in Evoliz-Dokumente fest:

Dokumenttyp: Rechnung, Bestellung
Status: Entwurf oder validiert
Kundenzuordnung: Kunden werden automatisch per E-Mail zugeordnet

Aktivieren Sie Ihr Abonnement

Damit die Workflows ordnungsgemäß ausgeführt werden können, müssen Sie Ihren Testzeitraum aktivieren.

Wählen Sie das passende Abonnement „Standard" oder „Pro" auf Shopify.

Sobald die Testphase endet, wird die Abrechnung des Konnektors direkt in die Rechnung Ihres Shopify-Shops integriert.

Sie können Ihren Tarif jederzeit über die Konfiguration der App auf Shopify ändern:

„Apps und Vertriebskanäle" > „Evoliz" > „Plan" > „Verwalten".

Überprüfen Sie die Umwandlung Ihrer Bestellungen

Umwandlungen werden sofort durchgeführt (höchstens einige Minuten Wartezeit).

Kunden, die bereits in Evoliz vorhanden sind, werden automatisch per E-Mail zugeordnet
Steuerinformationen werden aus Shopify abgerufen
Artikel werden anhand ihrer SKU-Referenzen synchronisiert
Versandkosten werden als Rechnungszeile hinzugefügt

Konfiguration

Sie können die Einstellungen des Konnektors jederzeit ändern.

Sobald Sie mit dem Konnektor zufrieden sind, können Sie Ihre Bestellungen in finalisierte Rechnungen umwandeln und diese sogar per E-Mail an Ihre Kunden senden.

API-Referenz

Weitere Details zur Evoliz-API finden Sie unter: