Shopify für Sellsy

Unterstützte Workflows

Bestellungen zu Rechnungen

Jede Bestellung wird automatisch in eine Rechnung umgewandelt.

Bestellungen zu Angeboten

Wandeln Sie Ihre Bestellungen in Angebote um – mit Entwurf, Freigabe und Signatur.

Bestellungen zu Aufträgen

Erstellen Sie zu jeder Shop-Bestellung einen Auftragsbeleg.

Lieferscheine

Erstellen Sie zu jeder Bestellung einen Lieferschein.

Rückerstattungen zu Gutschriften

Rückerstattungen erzeugen automatisch eine mit der ursprünglichen Rechnung verknüpfte Gutschrift.

Kundensynchronisierung

Kunden werden automatisch anhand der E-Mail-Adresse erstellt oder abgeglichen.

Produktsynchronisierung

Produkte werden anhand der Referenz mit Ihrem Katalog abgeglichen und bei Bedarf angelegt.

Zahlungssynchronisierung

In Ihrem Shop vereinnahmte Zahlungen werden auf dem Beleg erfasst.

Rechnungen per E-Mail

Senden Sie finalisierte Rechnungen automatisch per E-Mail an Ihre Kunden.

Bestandsaktualisierungen

Halten Sie die Lagerbestände zwischen Ihrem Shop und Ihrer Rechnungssoftware synchron.

Installation

Um die vollständige Installation abzuschließen, benötigen Sie sowohl ein Shopify-Konto als auch ein Sellsy-Konto.

Installieren Sie die Shopify-App

Klicken Sie auf den obigen Link und wählen Sie den Shop aus, in dem der Connector installiert werden soll.

Über den Shopify-Marketplace installieren

Nach der Installation ist die App in Ihrem Shopify-Admin unter „Apps und Verkaufskanäle" > „Sellsy" sichtbar.

Installieren Sie Sellsy

Sobald die Shopify-App installiert ist, werden Sie automatisch zu diesem Schritt weitergeleitet.

Es wird dringend empfohlen, dass der Benutzer, der diesen Schritt konfiguriert, ein Administrator des Sellsy-Kontos ist, damit er automatisch über alle vom Konnektor benötigten Berechtigungen verfügt.

Stellen Sie andernfalls bitte sicher, dass das Berechtigungsprofil des Mitarbeiters mindestens über die folgenden Berechtigungen verfügt:

Kunden / Sichtbarkeitsstufe für Kunden: Alle
Kunden / Kunden erstellen
Kontakte / Sichtbarkeitsstufe für Kontakte: Alle
Kontakte / Kontakte erstellen
Rechnungsstellung / Zugriff auf das Rechnungsstellungsmodul
Rechnungsstellung / Sichtbarkeitsstufe für Rechnungen: Alle
Rechnungsstellung / Rechnungen erstellen
Rechnungsstellung / Rechnungen validieren
Rechnungsstellung / Sichtbarkeitsstufe für Gutschriften: Alle
Rechnungsstellung / Gutschriften erstellen
Rechnungsstellung / Gutschriften validieren
Rechnungsstellung / Sichtbarkeitsstufe für Bestellungen: Alle
Rechnungsstellung / Bestellungen erstellen
Rechnungsstellung / Erstellen von Bestellungen für einen Kunden mit einer überfälligen Rechnung erlauben
Rechnungsstellung / Sichtbarkeitsstufe für Vorlagen: Alle
Rechnungsstellung / Hinzufügen einfacher Zeilen zu Dokumenten erlauben
Katalog / Produkte und Dienstleistungen erstellen
Katalog / Produkte und Dienstleistungen bearbeiten
Katalog / Varianten verwalten

Berechtigungsprofile in Sellsy anzeigen

Klicken Sie auf „Connect Sellsy" und akzeptieren Sie die Berechtigungen.

Aktivieren Sie Ihre Workflows

Sobald die Sellsy-App installiert ist, werden Sie automatisch zu diesem Schritt weitergeleitet.

Achten Sie auf das Startdatum Ihrer Flows (standardmäßig das Datum, an dem der Konnektor konfiguriert wird).

Wir empfehlen, während der Testphase „Entwürfe" statt finalisierter Rechnungen zu generieren.

Sie können konfigurieren:

Den Dokumentinhaber (standardmäßig der Benutzer, der Sellsy konfiguriert hat)
Eine Dokumentvorlage
Eine Preiskategorie

Fehlt Ihnen eine Einstellung, die Sie für wesentlich halten? Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter contact@orderinvoicer.com.

Sie müssen mindestens einen Flow aktivieren, um zum nächsten Schritt überzugehen.

Aktivieren Sie Ihr Abonnement

Damit die Workflows ordnungsgemäß ausgeführt werden können, müssen Sie Ihre Testphase aktivieren.

Wählen Sie das passende Abonnement „Standard" oder „Pro" bei Shopify.

Sobald die Testphase endet, wird die Abrechnung des Connectors direkt in Ihre Shopify-Shop-Rechnung integriert.

Sie können Ihren Tarif jederzeit über die Konfiguration der App bei Shopify ändern:

„Apps und Verkaufskanäle" > „Sellsy" > „Tarif" > „Verwalten".

Überprüfen Sie die Umwandlung Ihrer Bestellungen

Die Umwandlungen erfolgen sofort (mit einer Wartezeit von höchstens wenigen Minuten).

Kunden, die bereits in Sellsy vorhanden sind, werden automatisch anhand der E-Mail-Adresse abgeglichen.
Steuerinformationen werden aus Shopify übernommen. Stellen Sie daher bitte sicher, dass sie korrekt konfiguriert sind.
Produkte, die bereits in Sellsy vorhanden sind, werden automatisch anhand des Feldes reference in Sellsy und des Feldes SKU eines Shopify-Produkts abgeglichen
Wichtig: Die SKU muss mindestens 2 Zeichen enthalten, um synchronisiert zu werden
Produktvarianten, die bereits in Sellsy vorhanden sind, werden automatisch anhand des Feldes reference in Sellsy und des Feldes SKU eines Shopify-Produkts oder einer Produktvariante abgeglichen

Bestell-Metadaten

Order Invoicer fügt Ihren Shopify-Bestellungen automatisch Metadaten hinzu, um die Rückverfolgbarkeit mit Sellsy zu gewährleisten.

Hinzugefügte Metadaten

Jede verarbeitete Bestellung erhält Metafields, die die URLs der in Sellsy erzeugten Dokumente enthalten:

invoice_url - Sellsy-Rechnungs-URL
order_url - Sellsy-Bestell-URL
estimate_url - Sellsy-Angebots-URL
creditnote_url - Sellsy-Gutschrift-URL
delivery_url - Sellsy-Lieferschein-URL
proforma_url - Sellsy-Proforma-Dokument-URL

Zugriff auf die Metadaten

In der Shopify-Oberfläche:

Gehen Sie zu Bestellungen > Alle Bestellungen
Klicken Sie auf eine verarbeitete Bestellung
Im Abschnitt Metafields sehen Sie die URLs der Sellsy-Dokumente

Über die GraphQL-API:

query getOrderMetafields($id: ID!) {
  order(id: $id) {
    metafields(first: 10) {
      edges {
        node {
          key
          value
          type
        }
      }
    }
  }
}

Mehr erfahren: Weitere Details finden Sie in unserer vollständigen Dokumentation zu Metadaten.

Download-Button für Ihre Kunden

Sie können Ihren Kunden ermöglichen, ihre Rechnungen direkt über ihr Shopify-Kundenkonto herunterzuladen, indem Sie unseren App-Block zu Ihrem Theme hinzufügen.

Einrichtung: Weitere Informationen zur Aktivierung dieser Funktion finden Sie in unserer Installationsanleitung für den Download-Button.

Konfiguration

Sie können die Einstellungen des Connectors jederzeit ändern.

Sobald Sie mit dem Connector zufrieden sind, können Sie Ihre Bestellungen in finalisierte Rechnungen umwandeln und diese sogar per E-Mail an Ihre Kunden senden!