Shopify für Pennylane

Unterstützte Workflows

Bestellungen zu Rechnungen

Jede Bestellung wird automatisch in eine Rechnung umgewandelt.

Bestellungen zu Angeboten

Wandeln Sie Ihre Bestellungen in Angebote um – mit Entwurf, Freigabe und Signatur.

Rückerstattungen zu Gutschriften

Rückerstattungen erzeugen automatisch eine mit der ursprünglichen Rechnung verknüpfte Gutschrift.

Kundensynchronisierung

Kunden werden automatisch anhand der E-Mail-Adresse erstellt oder abgeglichen.

Produktsynchronisierung

Produkte werden anhand der Referenz mit Ihrem Katalog abgeglichen und bei Bedarf angelegt.

Zahlungssynchronisierung

In Ihrem Shop vereinnahmte Zahlungen werden auf dem Beleg erfasst.

Rechnungen per E-Mail

Senden Sie finalisierte Rechnungen automatisch per E-Mail an Ihre Kunden.

Installation

Um die vollständige Installation abzuschließen, benötigen Sie sowohl ein Shopify-Konto als auch ein Pennylane-Konto.

Installieren Sie die Shopify-App

Klicken Sie auf den obigen Link und wählen Sie den Shop aus, in dem der Connector installiert werden soll.

Über den Shopify-Marketplace installieren

Nach der Installation ist die App in Ihrem Shopify-Admin unter „Apps und Verkaufskanäle" > „Pennylane" sichtbar.

Verbinden Sie Pennylane

Sobald die Shopify-App installiert ist, werden Sie automatisch zum Pennylane-Anmeldebildschirm weitergeleitet.

Klicken Sie auf Pennylane verbinden
Autorisieren Sie den Zugriff auf Ihr Pennylane-Konto
Wählen Sie das zu verbindende Unternehmen aus

Konfigurieren Sie Ihre Workflows

Legen Sie die Regeln für die Umwandlung Ihrer Bestellungen in Pennylane-Dokumente fest:

Dokumententyp: Rechnung, Angebot oder Bestellung
Status: Entwurf oder validiert (siehe unten)
Automatischer Versand: Aktivieren Sie den E-Mail-Versand an Ihre Kunden

Der Status Final setzt voraus, dass Sie zuvor die Rechnungsnummerierung in Pennylane konfiguriert haben. Andernfalls schlägt die Synchronisierung fehl. Mehr erfahren

Aktivieren Sie Ihr Abonnement

Damit die Workflows ordnungsgemäß ausgeführt werden können, müssen Sie Ihre Testphase aktivieren.

Wählen Sie das passende Abonnement „Standard" oder „Pro" bei Shopify.

Sobald die Testphase endet, wird die Abrechnung des Connectors direkt in Ihre Shopify-Shop-Rechnung integriert.

Sie können Ihren Tarif jederzeit über die Konfiguration der App bei Shopify ändern:

„Apps und Verkaufskanäle" > „Pennylane" > „Tarif" > „Verwalten".

Überprüfen Sie die Umwandlung Ihrer Bestellungen

Die Umwandlungen erfolgen sofort (mit einer Wartezeit von höchstens wenigen Minuten).

Kunden, die bereits in Pennylane vorhanden sind, werden automatisch anhand der E-Mail-Adresse abgeglichen
Steuerinformationen werden aus Shopify übernommen
Produkte werden mit ihren SKU-Referenzen synchronisiert

Synchronisierte Daten

Shopify-Daten	Synchronisierung	Ergebnis in Pennylane
Bestellungen: Positionen mit SKU, Steuern (netto/brutto, mehrere Steuersätze), Rabatte, Versandkosten, mehrere Währungen	Echtzeit (Webhooks)	Kundenrechnungen (Entwurf oder finalisiert)
Rückerstattungen	Echtzeit (Webhooks)	Gutschriften
Kunden	Bei jeder Bestellung	Kunden (per E-Mail abgeglichen, sofern bereits vorhanden)
Produkte	Bei jeder Bestellung	Produkte (per SKU referenziert)
Zahlungstransaktionen: Gateway, Zahlungsmethode, Betrag, Status	Bei jeder Bestellung	Zahlungsstatus der Rechnung
Shopify Payments-Auszahlungen: Verkäufe, Rückerstattungen, Gebühren, Anpassungen, Rücklagen	Periodische Synchronisierung	Bankabgleich (mehr erfahren)

Abgedeckte Anwendungsfälle: Rechnungsstellung für Verkäufe, Verwaltung von Gutschriften, Nachverfolgung von Zahlungen und Bankabgleich der Shopify Payments-Auszahlungen.

Zahlungsmethoden

Für jede Shopify-Bestellung ruft Order Invoicer die Zahlungstransaktionen ab, darunter:

das Zahlungs-Gateway: Shopify Payments, PayPal, Zettle usw.
die Zahlungsmethode, sofern von Shopify bereitgestellt: Bankkarte, Apple Pay usw.
Betrag, Währung, Status und Datum jeder Transaktion

Diese Informationen sind in Order Invoicer auf Ebene jeder Bestellung sichtbar.

Pennylane bietet kein Feld „Zahlungsmethode" auf Kundenrechnungen an: Diese Information erscheint daher nicht direkt in Pennylane. Bei Stripe-Zahlungen wird die Transaktionskennung in das Feld Transaktionsreferenz der Rechnung übernommen. Der Zahlungsabgleich erfolgt über den Auszahlungsabgleich.

Bestell-Metadaten

Order Invoicer fügt Ihren Shopify-Bestellungen automatisch Metadaten hinzu, um die Rückverfolgbarkeit mit Pennylane zu gewährleisten.

Hinzugefügte Metadaten

Jede verarbeitete Bestellung erhält Metafields, die die URLs der in Pennylane erzeugten Dokumente enthalten:

invoice_url - Pennylane-Rechnungs-URL
estimate_url - Pennylane-Angebots-URL
creditnote_url - Pennylane-Gutschrift-URL

Zugriff auf die Metadaten

In der Shopify-Oberfläche:

Gehen Sie zu Bestellungen > Alle Bestellungen
Klicken Sie auf eine verarbeitete Bestellung
Im Abschnitt Metafields sehen Sie die URLs der Pennylane-Dokumente

Mehr erfahren: Weitere Details finden Sie in unserer vollständigen Dokumentation zu Metadaten.

Download-Button für Ihre Kunden

Sie können Ihren Kunden ermöglichen, ihre Rechnungen direkt über ihr Shopify-Kundenkonto herunterzuladen, indem Sie unseren App-Block zu Ihrem Theme hinzufügen.

Einrichtung: Weitere Informationen zur Aktivierung dieser Funktion finden Sie in unserer Installationsanleitung für den Download-Button.

Konfiguration

Sie können die Einstellungen des Connectors jederzeit ändern.

Sobald Sie mit dem Connector zufrieden sind, können Sie Ihre Bestellungen in finalisierte Rechnungen umwandeln und diese sogar per E-Mail an Ihre Kunden senden!

E-Mail-Versand

Um die E-Mail-Vorlagen zu konfigurieren, die beim automatischen Versand von Rechnungen verwendet werden, lesen Sie unsere Dokumentation zum E-Mail-Versand.