Shopify für Teamleader
Richte einen Teamleader-Focus-Connector für Shopify ein
Unterstützte Workflows
Bestellungen zu Rechnungen
Jede Bestellung wird automatisch in eine Rechnung umgewandelt.
Bestellungen zu Angeboten
Wandeln Sie Ihre Bestellungen in Angebote um – mit Entwurf, Freigabe und Signatur.
Rückerstattungen zu Gutschriften
Rückerstattungen erzeugen automatisch eine mit der ursprünglichen Rechnung verknüpfte Gutschrift.
Kundensynchronisierung
Kunden werden automatisch anhand der E-Mail-Adresse erstellt oder abgeglichen.
Zahlungssynchronisierung
In Ihrem Shop vereinnahmte Zahlungen werden auf dem Beleg erfasst.
Rechnungen per E-Mail
Senden Sie finalisierte Rechnungen automatisch per E-Mail an Ihre Kunden.
Installation
Für die vollständige Einrichtung benötigst du sowohl ein Shopify-Konto als auch ein Teamleader-Focus-Konto.
Installiere die App
Füge den Connector zu der gewünschten Shopify-Filiale hinzu und öffne dann die Einstellungen des Teamleader-Connectors.
Teamleader verbinden
Klicke auf Teamleader verbinden. Du wirst zu Teamleader weitergeleitet, um den Zugriff auf dein Konto zu autorisieren.
Nach der Freigabe gelangst du automatisch zurück in die App – die Verbindung ist aktiv, und es müssen keine Schlüssel kopiert werden.
Die Autorisierung erfolgt über OAuth: Deine Teamleader-Zugangsdaten werden niemals mit der App geteilt. Du kannst den Zugriff jederzeit in deinem Teamleader-Konto widerrufen.
Workflows konfigurieren
Lege fest, wie deine Bestellungen in Teamleader-Dokumente umgewandelt werden:
- Bestellung → Rechnung: Die Rechnung wird erstellt und anschließend automatisch gebucht
- Bestellentwurf → Angebot: Ein Angebot wird erstellt und mit einem Deal verknüpft
- Erstattung → Gutschrift: Die Gutschrift wird aus der ursprünglichen Rechnung erzeugt
Aktiviere dein Abonnement
Damit die Workflows laufen, starte deine Testphase und wähle anschließend den Tarif, der zu deinem Bestellvolumen passt.
Überprüfe die Umwandlung deiner Bestellungen
Die Umwandlungen erfolgen nahezu in Echtzeit (höchstens einige Minuten).
- Bereits in Teamleader vorhandene Kunden werden über die USt-IdNr. (Unternehmen) oder die E-Mail-Adresse (Kontakte) abgeglichen
- Die Mehrwertsteuer wird aus Shopify übernommen und dem passenden Steuersatz deiner Teamleader-Abteilung zugeordnet
- Versandkosten werden als Dokumentzeile hinzugefügt
Konfiguration
Du kannst die Connector-Einstellungen jederzeit ändern.
Wenn alles passt, kannst du deine Rechnungen buchen und sie direkt aus Teamleader per E-Mail an deine Kunden senden.
API-Referenz
Weitere Details zur Teamleader-Focus-API findest du hier: