Umwandlungsauslöser
Legen Sie fest, wann eine Bestellung in ein Dokument umgewandelt wird
Der Umwandlungsauslöser definiert die Bedingung, die eine Bestellung erfüllen muss, bevor sie in ein Dokument (Rechnung, Auftragsbestätigung, Angebot oder Lieferschein) umgewandelt wird.
Er wird pro Workflow über das Feld „Konvertieren, wenn" im Tab Workflows der Konnektoreinstellungen konfiguriert.
Verfügbare Auslöser
Die Bestellung wird aufgegeben
Die Umwandlung erfolgt, sobald die Bestellung erfasst wird, unabhängig von ihrem Zahlungs- oder Erfüllungsstatus. Dies ist der unmittelbarste Auslöser.
Die Bestellung wurde bezahlt
Die Umwandlung wartet, bis die Bestellung bezahlt ist. Ideal, wenn Sie ein Dokument erst ausstellen möchten, sobald die Zahlung eingegangen ist.
Die Bestellung wurde erfüllt
Die Umwandlung wartet, bis die Bestellung erfüllt ist.
Die Bestellung wurde erfüllt und bezahlt
Die Umwandlung wartet, bis die Bestellung sowohl bezahlt als auch erfüllt ist.
Die Bestellung wurde erfüllt oder bezahlt
Die Umwandlung erfolgt, sobald eines der beiden Ereignisse eintritt – Zahlung oder Erfüllung.
Die Bestellung wird aufgegeben und ist nach einer bestimmten Zeit unbezahlt
Die Umwandlung erfolgt, wenn die Bestellung nach einer von Ihnen festgelegten Verzögerung weiterhin unbezahlt ist. Ein Feld Anzahl der Minuten erscheint, um diese Verzögerung festzulegen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem die Bestellung finalisiert wird.
Nützlich, um Bestellungen, die unbezahlt bleiben, automatisch anzumahnen oder in Rechnung zu stellen.
Wartezeit vor der Rechnungsstellung
Manche Apps ändern die Bestellung direkt nach dem Kauf unter derselben Nummer: Ein Post-Purchase-Upsell fügt zum Beispiel wenige Sekunden später ein Produkt hinzu. Wird die Rechnung sofort erstellt, fehlt diese Ergänzung darauf.
Das Feld Vor der Rechnungsstellung warten (Minuten) in den Erweiterten Optionen des Workflows Rechnungen hält die Rechnung zurück. Die Wartezeit zählt ab Eingang der Bestellung, sobald der Auslöser erfüllt ist. Die Rechnung wird aus der Bestellung erstellt, wie sie am Ende der Wartezeit vorliegt, und genau diese Rechnung wird dem Kunden per E-Mail gesendet.
- Von 0 (keine Wartezeit) bis 60 Minuten. Für einen Upsell genügen wenige Minuten.
- Nur die Rechnung wartet: Die anderen Dokumente des Connectors werden beim Auslösen erstellt.
- Eine manuell aus der Bestellung gestartete Konvertierung wartet nicht.
- Während der Wartezeit zeigt die Bestellung den Status „Wartezeit vor der Rechnungsstellung läuft“.
Die Wartezeit vor der Rechnungsstellung erfordert den Growth-Plan oder höher.
Aufgeschobene Zahlungen
Zahlungsarten unter Zahlungen → Aufgeschobene Zahlungen erlauben die Konvertierung vor Zahlungseingang, auch beim Auslöser „Die Bestellung wurde bezahlt“. Zugehörige Zahlungen werden nicht an die Rechnungssoftware übertragen.
Unter Aufgeschobene Zahlungen erfahren Sie, wie Sie die Liste ab Launch bearbeiten oder vor der Rechnung auf eine Überweisung warten.
Standardmäßig ist der Auslöser auf „Versendet oder bezahlt“ festgelegt. Andere Auslöser erfordern den Tarif Launch oder höher.