Workflows
Bestellentwürfe
Aus Bestellentwürfen Angebote, Aufträge oder Proformarechnungen erstellen
Shopify-Bestellentwürfe sowie Formularantworten aus Jotform, Typeform und Google Forms können automatisch ein Dokument in Ihrer Rechnungssoftware erstellen. Diese Workflows sind ab dem Growth-Tarif verfügbar.
- Angebote: Mit Sellsy wählen Sie ihren Status; mit Sellsy und Pennylane fordern Sie eine elektronische Signatur an.
- Aufträge (Sellsy): Wählen Sie Preiskategorie, Dokumentvorlage und Layout sowie Betreff und Notizen, mit Platzhaltern wie
#order_identifier#. Sie übernehmen den im Workflow Aufträge aus Bestellungen gewählten Status: Der E-Mail-Versand wird nur angeboten, wenn dieser Status Validiert oder Angenommen ist. - Proformarechnungen (Sellsy und Pennylane): mit Pennylane per E-Mail an den Kunden gesendet.
Für alle gilt: Vor dem Startdatum erstellte Bestellentwürfe werden ignoriert.
Wenn der Bestellentwurf zur Bestellung wird
Ein abgeschlossener Shopify-Bestellentwurf wird zu einer Bestellung. Hat der Bestellentwurf ein Angebot, findet Order Invoicer es für die Rechnung dieser Bestellung:
- Sellsy: Die Rechnung wird mit dem Angebot verknüpft, wie wenn das Angebot in Sellsy in eine Rechnung umgewandelt wird.
- Der Platzhalter
#estimate_identifier#zeigt die Angebotsnummer im Betreff und in den Notizen der Rechnung an, mit jeder Rechnungssoftware. Er bleibt leer, wenn die Bestellung nicht aus einem Bestellentwurf mit Angebot stammt. - Damit Shopify den ursprünglichen Bestellentwurf melden kann, kann die Rechnung einer solchen Bestellung bis zu 3 Minuten später erstellt werden.