Zahlungssynchronisierung
Legen Sie fest, wie Bestellzahlungen auf den von Ihnen erstellten Dokumenten abgebildet werden
Die Zahlungssynchronisierung steuert, wie die Zahlung einer Bestellung auf dem in Ihrer Rechnungssoftware erstellten Dokument (Rechnung, Auftragsbestätigung oder Angebot) abgebildet wird.
Sie wird pro Workflow im Tab Workflows der Konnektoreinstellungen konfiguriert. Es werden nur die Modi angeboten, die Ihre Rechnungssoftware umsetzen kann.
Verfügbare Modi
Nicht synchronisieren
Es werden keine Zahlungsinformationen gesendet. Das Dokument wird erstellt, sein Zahlungsstatus aber nie anhand der Bestellung aktualisiert.
Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Zahlungen manuell in Ihrer Rechnungssoftware verwalten.
Als bezahlt markieren
Das Dokument wird als bezahlt markiert, sobald die Bestellung bezahlt ist. Es wird keine einzelne Zahlung erfasst – nur der Gesamtstatus (bezahlt / unbezahlt) wird übernommen.
Wird nur angeboten, wenn die Rechnungssoftware ein Dokument in einem einzigen Schritt als bezahlt markieren kann.
Jede Zahlung erfassen
Jede eingegangene Zahlung der Bestellung wird mit Betrag, Datum und Zahlungsart auf dem Dokument erfasst. Das Dokument ist bezahlt, sobald seine Zahlungen den Betrag decken. Bereits auf dem Dokument vorhandene Zahlungen werden kein zweites Mal erfasst.
Wird angeboten, wenn die Rechnungssoftware Zahlungen auf dem Dokument erfasst. Gibt es keine Aktion „als bezahlt markieren“, ist dies der einzige angebotene Modus: Die Rechnung wird dort über ihre Zahlungen beglichen.
Bankabgleich erleichtern
Übermittelt die Zahlungsreferenz, damit die Rechnung automatisch ihrer Transaktion zugeordnet wird. Order Invoicer markiert die Rechnung nicht als bezahlt: Das übernimmt Pennylane, sobald die Transaktion abgeglichen ist. Verfügbar mit Pennylane, für finalisierte Rechnungen.
Eine Stripe-Kennung wird der Stripe-Transaktion zugeordnet, jede andere Transaktionskennung der Banktransaktion, deren Bezeichnung sie enthält. Siehe Zahlungen und Bankabgleich.
Modi je Rechnungssoftware
Für Rechnungen:
| Software | Als bezahlt markieren | Jede Zahlung erfassen | Bankabgleich |
|---|---|---|---|
| Sellsy | ✓ | ✓ | |
| Pennylane | ✓ | ✓ | |
| Qonto, Sinao, VosFactures | ✓ | ||
| Abby, Axonaut, bexio, Dolibarr, Evoliz, NetSuite, Odoo, QuickBooks, Teamleader, Zoho Books | ✓ |
Auftragsbestätigungen, Angebote und Gutschriften erhalten nur mit Sellsy Zahlungen, im Modus Jede Zahlung erfassen.
Entwurfsdokumente
Eine Zahlung kann nur auf einem validierten Dokument erfasst werden. Wenn der Workflow das Dokument als Entwurf erstellt, beginnt die Zahlungssynchronisierung erst, sobald das Dokument validiert ist – solange es ein Entwurf bleibt, ist dies nicht möglich.
Bestellung aus der Rechnungssoftware als bezahlt markiert
Mit Sellsy, Qonto und Pennylane wird eine in der Rechnungssoftware bezahlte Rechnung auf die zugehörige Shopify- oder WooCommerce-Bestellung übertragen: Sie wird als bezahlt markiert. Das geschieht automatisch, unabhängig vom gewählten Synchronisierungsmodus. Sellsy und Qonto benachrichtigen Order Invoicer sofort bei der Zahlung; bei Pennylane werden bezahlte Rechnungen stündlich abgerufen.