Workflows
Aufträge, Angebote und Lieferscheine
Aus Bestellungen andere Dokumente als die Rechnung erstellen
Neben Rechnungen kann eine Bestellung in Ihrer Rechnungssoftware einen Auftrag, ein Angebot oder einen Lieferschein erstellen, je nachdem, was die Software anbietet. Jedes Dokument hat einen eigenen Workflow im Tab Workflows.
Für jedes Dokument wählen Sie das Startdatum und den Zeitpunkt der Erstellung (siehe Umwandlungsauslöser).
- Aufträge (ab dem Launch-Tarif): Mit Sellsy wählen Sie ihren Status (Entwurf, Validiert, Angenommen); ein validierter oder angenommener Auftrag kann dem Kunden per E-Mail gesendet werden. Pennylane nummeriert sie bei der Erstellung und kann sie ebenfalls senden. Mit Odoo wird die Bestellung zu einem Verkaufsauftrag der App Verkauf: Im Status Angebot wartet er auf Ihre Bestätigung in Odoo; im Status Bestätigter Verkaufsauftrag erstellt Odoo seinen Lieferauftrag (App Lager), und Sie fakturieren die Bestellung aus Odoo. Odoo benötigt eine Preisliste in der Währung der Bestellung. Mit Axonaut werden Shopify-Bestellungen zu Axonaut-Aufträgen.
- Angebote (ab dem Launch-Tarif): Mit Sellsy und Pennylane wählen Sie ihren Status und fordern eine elektronische Signatur an.
- Lieferscheine (ab dem Growth-Tarif): Schließen Sie Artikel über einen regulären Ausdruck auf ihre SKU aus (z. B. Geschenkkarten) und senden Sie die Lieferscheine mit Pennylane per E-Mail.