Aufgeschobene Zahlungen
Zahlungsarten auswählen, die eine Rechnung vor Zahlungseingang erlauben
Ein Kunde kann Überweisung auswählen, ohne das Geld bereits überwiesen zu haben. Die Wahl der Zahlungsart bestätigt daher nicht, dass die Bestellung bezahlt ist.
Unter Einstellungen → Zahlungen → Aufgeschobene Zahlungen wählen Sie die Zahlungsarten, für die der Konnektor ein Dokument vor Zahlungseingang erstellen darf. Diese Einstellung ist für alle Konnektoren verfügbar und ab dem Tarif Launch bearbeitbar.
Was bewirkt diese Liste?
| Zahlungsart | Dokumenterstellung | Zahlungssynchronisierung |
|---|---|---|
| In der Liste enthalten | Kann vor Zahlungseingang erfolgen, auch beim Auslöser „Die Bestellung wurde bezahlt“ | Zugehörige Zahlungen werden nicht an die Rechnungssoftware übertragen |
| Nicht enthalten | Folgt dem unter Workflows gewählten Auslöser | Folgt den Einstellungen und Bedingungen der Zahlungssynchronisierung |
Die Liste erlaubt eine Ausnahme von der Zahlungsbedingung. Andere Workflow-Bedingungen gelten weiterhin: Das Hinzufügen einer Zahlungsart garantiert keine sofortige Rechnungserstellung.
Vor der Rechnung auf eine Überweisung warten
- Öffnen Sie Einstellungen → Zahlungen → Aufgeschobene Zahlungen.
- Entfernen Sie die Zahlungsart für Überweisungen. Bei WooCommerce lautet die Kennung meist
bacs, angezeigt als Überweisung. Entfernen Sie auch weitere Einträge, die dieser Überweisung entsprechen, etwa eine vom Shop gesendete benutzerdefinierte Bezeichnung. - Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie unter Workflows für die Rechnungserstellung Die Bestellung wurde bezahlt und speichern Sie.
- Bestätigen Sie nach Eingang der Überweisung die Zahlung in Ihrem Shop. Der Konnektor wartet darauf, dass die synchronisierten Daten eine bestätigte Zahlung melden.
Der Konnektor verwendet die Zahlungsinformationen des Shops und prüft nicht Ihr Bankkonto. Die Auswahl von „Überweisung“ beim Kauf oder das Markieren einer Bestellung als versendet bestätigt keine Zahlung.
Sobald die synchronisierten Daten die Zahlung bestätigen, kann die Bestellung fakturiert werden, sofern die übrigen Workflow-Bedingungen erfüllt sind.
Eine Zahlungsart hinzufügen oder entfernen
Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine auf Ihren Bestellungen beobachtete Zahlungsart zu suchen. Symbol und Bezeichnung erleichtern die Auswahl; die Kennung des Shops steht darunter, wenn sie von der Bezeichnung abweicht.
Fehlt eine Zahlungsart, geben Sie ihre genaue Kennung oder Bezeichnung ein, wie sie vom Shop gesendet wird, und wählen Sie die Option zum Hinzufügen. cod steht beispielsweise für Nachnahme.
Mit Entfernen löschen Sie einen Eintrag. Speichern übernimmt die Änderungen; Abbrechen stellt die gespeicherte Liste wieder her. Die Liste darf leer bleiben: Dann gilt diese Ausnahme für keine Zahlungsart.
Konfigurierte Zahlungsarten bleiben sichtbar, auch wenn keine aktuelle Bestellung sie verwendet.
Tarif und Wirksamkeit der Änderungen
- Launch und höher: Sie können die Liste bearbeiten und den Auslöser wählen.
- Niedrigere Tarife, einschließlich Starter: Die Liste bleibt sichtbar, ist aber schreibgeschützt. Nach einem Tarifwechsel nach unten bleiben konfigurierte Zahlungsarten erhalten und aktiv; die Einschränkungen des Tarifs für Auslöser gelten weiterhin.
- Änderungen gelten für künftige Synchronisierungen. Sie starten keine automatische Nachverarbeitung älterer Bestellungen und ändern keine bereits erstellten Rechnungen.
Weitere Einstellungen finden Sie unter Konvertierungsauslöser und Zahlungssynchronisierung.