Workflows
Borradores de pedido
Crear presupuestos, pedidos de compra o proformas a partir de borradores de pedido
Los borradores de pedido de Shopify y las respuestas de Jotform, Typeform y Google Forms pueden crear automáticamente un documento en su software de facturación. Estos flujos están disponibles desde el plan Growth.
- Presupuestos: con Sellsy, elija su estado; con Sellsy y Pennylane, solicite una firma electrónica.
- Pedidos de compra (Sellsy): elija la categoría de tarifa, el modelo y el diseño del documento, así como el asunto y las notas, con etiquetas como
#order_identifier#. Toman el estado elegido en el flujo Pedidos de compra de los pedidos: el envío por correo electrónico solo se ofrece si ese estado es validado o aceptado. - Facturas proforma (Sellsy y Pennylane): se envían por correo electrónico al cliente con Pennylane.
En todos los casos, los borradores de pedido creados antes de la fecha de inicio se ignoran.
Cuando el borrador de pedido se convierte en pedido
Un borrador de pedido de Shopify completado se convierte en pedido. Si el borrador de pedido tiene un presupuesto, Order Invoicer lo recupera para la factura de ese pedido:
- Sellsy: la factura queda vinculada al presupuesto, como cuando el presupuesto se convierte en factura en Sellsy.
- La etiqueta
#estimate_identifier#muestra el número del presupuesto en el asunto y las notas de la factura, con cualquier software de facturación. Queda vacía cuando el pedido no proviene de un borrador de pedido con presupuesto. - Para dar tiempo a Shopify a indicar el borrador de pedido de origen, la factura de un pedido así puede crearse hasta 3 minutos más tarde.