Workflows
Pedidos de compra, presupuestos y albaranes
Crear a partir de sus pedidos documentos distintos de la factura
Además de las facturas, un pedido puede crear un pedido de compra, un presupuesto o un albarán en su software de facturación, según lo que ofrezca. Cada uno tiene su propio flujo en la pestaña Flujos.
Para cada uno, elija la fecha de inicio y el momento en que se crea el documento (consulte Desencadenante de conversión).
- Pedidos de compra (desde el plan Launch): con Sellsy, elija su estado (borrador, validado, aceptado); un pedido de compra validado o aceptado puede enviarse por correo electrónico al cliente. Pennylane los numera al crearlos y también puede enviarlos por correo electrónico. Con Odoo, el pedido se convierte en un pedido de venta de la aplicación Ventas: con el estado Presupuesto, queda pendiente de que usted lo confirme en Odoo; con Pedido de venta confirmado, Odoo crea su orden de entrega (aplicación Inventario) y usted factura el pedido desde Odoo. Odoo necesita una lista de precios en la moneda del pedido. Con Axonaut, los pedidos de Shopify se convierten en pedidos de Axonaut.
- Presupuestos (desde el plan Launch): con Sellsy y Pennylane, elija su estado y solicite una firma electrónica.
- Albaranes (desde el plan Growth): excluya artículos con una expresión regular sobre su SKU (por ejemplo, tarjetas regalo) y envíelos por correo electrónico con Pennylane.