Scritture contabili degli ordini
Registrare le vendite in un giornale contabile, senza creare fatture
Il flusso Scritture contabili degli ordini registra ogni vendita direttamente in un giornale del suo software di contabilità, senza creare alcun documento per il cliente. È disponibile con Pennylane, Cegid e ACD e si configura nella scheda Flussi di lavoro delle impostazioni del connettore.
Con Pennylane può funzionare accanto alle fatture. Con Cegid e ACD le sostituisce: attivarlo disattiva il flusso Fatture dagli ordini.
Questo flusso è in beta. Controlli le prime scritture nel suo software di contabilità prima di lasciarlo funzionare da solo.
Prima di attivarlo
Configuri i suoi conti contabili (vendite, IVA, pagamenti) nella scheda Contabilità del connettore: le scritture vengono registrate su questi conti.
Impostazioni
- Data di inizio: gli ordini effettuati prima di questa data vengono ignorati.
- Includi gli ordini da: Tutti i clienti, Solo aziende (ordine con una ragione sociale o un identificativo fiscale) o Solo privati.
- Giornale: il giornale delle vendite che riceve le scritture. Con Pennylane, lo scelga dall'elenco; senza giornale non viene inviata alcuna scrittura. Con Cegid, inserisca il suo codice (
VEper impostazione predefinita). Con ACD, lo scelga tra i giornali delle vendite della sua pratica, nella scheda Contabilità.
La scrittura viene creata appena l'ordine esiste, pagato o no. Gli ordini in bozza e annullati vengono ignorati.
Limiti della beta
- Viene creata una scrittura per ordine. Il raggruppamento per giorno o per mese arriverà a breve.
- I rimborsi non generano ancora scritture.
Fatture per le aziende, scritture per i privati
Con Pennylane, questo flusso può funzionare accanto alle fatture dagli ordini. Per dare una fattura ai clienti aziendali e registrare le vendite ai privati come semplici scritture:
- In Fatture dagli ordini, imposti Clienti da fatturare su Solo aziende.
- In Scritture contabili degli ordini, imposti Includi gli ordini da su Solo privati.
I due flussi classificano gli ordini con lo stesso criterio: ogni ordine riceve una fattura o una scrittura, mai entrambe.
Se filtra anche le fatture per tag, un ordine aziendale senza il tag non riceve né fattura né scrittura. Mantenga lo stesso criterio da entrambe le parti.
Con un altro strumento di contabilizzazione
Se un altro strumento registra già una parte delle sue vendite nel software di contabilità, ogni vendita deve passare da uno solo dei due:
- escluda da quello strumento gli ordini che Order Invoicer fattura, con lo stesso criterio (tag o tipo di cliente);
- non attivi questo flusso per le vendite che l'altro strumento registra già;
- verifichi che i rimborsi seguano la stessa regola: Order Invoicer crea le note di credito degli ordini che ha fatturato.