Sincronizzazione dei pagamenti
Scelga come i pagamenti degli ordini vengono riflessi sui documenti creati
La sincronizzazione dei pagamenti controlla come il pagamento di un ordine viene riflesso sul documento creato (fattura, ordine di vendita o preventivo) nel suo software di fatturazione.
Viene configurata per ogni workflow, nella scheda Workflow delle impostazioni del connettore. Vengono proposte solo le modalità che il suo software di fatturazione è in grado di applicare.
Modalità disponibili
Non sincronizzare
Non viene inviata alcuna informazione di pagamento. Il documento viene creato, ma il suo stato di pagamento non viene mai aggiornato a partire dall'ordine.
Scelga questa modalità se gestisce i pagamenti manualmente nel suo software di fatturazione.
Segna come pagato
Il documento viene segnato come pagato non appena l'ordine è pagato. Non viene registrato alcun pagamento individuale: viene riportato solo lo stato complessivo (pagato / non pagato).
Proposta solo quando il software di fatturazione consente di segnare un documento come pagato con una sola azione.
Registra ogni pagamento
Ogni pagamento incassato dell'ordine viene registrato sul documento, con importo, data e metodo di pagamento. Il documento risulta pagato quando i suoi pagamenti ne coprono l'importo. I pagamenti già presenti sul documento non vengono registrati una seconda volta.
Proposta quando il software di fatturazione registra pagamenti sul documento. È l'unica modalità proposta quando non esiste l'azione «segna come pagato»: lì la fattura viene saldata dai suoi pagamenti.
Facilita la riconciliazione bancaria
Trasmette il riferimento del pagamento affinché la fattura venga abbinata automaticamente alla sua transazione. Order Invoicer non segna la fattura come pagata: lo fa Pennylane una volta abbinata la transazione. Disponibile con Pennylane, sulle fatture finalizzate.
Un identificativo Stripe viene abbinato alla transazione Stripe; qualsiasi altro identificativo di transazione, alla transazione bancaria la cui etichetta lo contiene. Consulti Pagamenti e riconciliazione bancaria.
Modalità per software di fatturazione
Per le fatture:
| Software | Segna come pagato | Registra ogni pagamento | Riconciliazione bancaria |
|---|---|---|---|
| Sellsy | ✓ | ✓ | |
| Pennylane | ✓ | ✓ | |
| Qonto, Sinao, VosFactures | ✓ | ||
| Abby, Axonaut, bexio, Dolibarr, Evoliz, NetSuite, Odoo, QuickBooks, Teamleader, Zoho Books | ✓ |
Ordini di vendita, preventivi e note di credito ricevono pagamenti solo con Sellsy, in modalità Registra ogni pagamento.
Documenti in bozza
Un pagamento può essere registrato solo su un documento convalidato. Se il workflow crea il documento come bozza, la sincronizzazione dei pagamenti inizia solo una volta che il documento viene convalidato — non è possibile finché rimane una bozza.
Ordine segnato come pagato dal software di fatturazione
Con Sellsy, Qonto e Pennylane, una fattura pagata nel software di fatturazione segna come pagato l'ordine Shopify o WooCommerce corrispondente. È automatico, qualunque sia la modalità di sincronizzazione. Sellsy e Qonto avvisano Order Invoicer non appena la fattura viene pagata; con Pennylane, le fatture pagate vengono rilevate ogni ora.