Sincronizzazione dei pagamenti
Scelga come i pagamenti degli ordini vengono riflessi sui documenti creati
La sincronizzazione dei pagamenti controlla come il pagamento di un ordine viene riflesso sul documento creato (fattura, ordine di vendita o preventivo) nel suo software di fatturazione.
Viene configurata per ogni workflow, nella scheda Workflow delle impostazioni del connettore.
Modalità disponibili
Disattivata
Non viene inviata alcuna informazione di pagamento. Il documento viene creato, ma il suo stato di pagamento non viene mai aggiornato a partire dall'ordine.
Scelga questa modalità se gestisce i pagamenti manualmente nel suo software di fatturazione.
Solo stato del pagamento
Il documento viene semplicemente contrassegnato come pagato quando l'ordine è pagato. Non viene registrato alcun pagamento individuale — viene rispecchiato solo lo stato complessivo pagato / non pagato.
Questa è la modalità corretta per la maggior parte dei software di fatturazione.
Tutti i pagamenti
Ogni pagamento individuale sull'ordine viene registrato sul documento (importo, data, metodo di pagamento), non solo lo stato pagato / non pagato. Utile quando ha bisogno del dettaglio dei pagamenti nella sua contabilità.
Questa modalità è disponibile solo per Sellsy, la cui API espone i pagamenti individuali. Per gli altri software di fatturazione l'opzione è nascosta e la sincronizzazione è limitata allo stato del pagamento.
Documenti in bozza
Un pagamento può essere registrato solo su un documento convalidato. Se il workflow crea il documento come bozza, la sincronizzazione dei pagamenti inizia solo una volta che il documento viene convalidato — non è possibile finché rimane una bozza.