Workflows
Ordini di vendita, preventivi e documenti di trasporto
Crei dai suoi ordini documenti diversi dalla fattura
Oltre alle fatture, un ordine può creare un ordine di vendita, un preventivo o un documento di trasporto nel suo software di fatturazione, a seconda di ciò che quest'ultimo offre. Ognuno ha il proprio flusso nella scheda Flussi di lavoro.
Per ciascuno sceglie la data di inizio e il momento in cui il documento viene creato (vedi Trigger di conversione).
- Ordini di vendita (a partire dal piano Launch): con Sellsy ne sceglie lo stato (bozza, convalidato, accettato); un ordine di vendita convalidato o accettato può essere inviato via e-mail al cliente. Pennylane li numera alla creazione e può anche inviarli via e-mail. Con Odoo, l'ordine diventa un ordine di vendita dell'app Vendite: con lo stato Preventivo, resta da confermare in Odoo; con Ordine di vendita confermato, Odoo crea il relativo ordine di consegna (app Magazzino) e Lei fattura l'ordine da Odoo. Odoo deve disporre di un listino prezzi nella valuta dell'ordine. Con Axonaut, gli ordini Shopify diventano ordini Axonaut.
- Preventivi (a partire dal piano Launch): con Sellsy e Pennylane ne sceglie lo stato e può richiedere una firma elettronica.
- Documenti di trasporto (a partire dal piano Growth): può escludere articoli con un'espressione regolare sul loro SKU (ad esempio le carte regalo) e inviarli via e-mail con Pennylane.