Ordini in bozza

Gli ordini in bozza di Shopify e gli invii di Jotform, Typeform e Google Forms possono creare automaticamente un documento nel suo software di fatturazione. Questi flussi sono disponibili a partire dal piano Growth.

• Preventivi: con Sellsy ne sceglie lo stato; con Sellsy e Pennylane può richiedere una firma elettronica.
• Ordini di vendita (Sellsy): sceglie la categoria di tariffa, il modello e il layout del documento, oltre a oggetto e note, con tag come #order_identifier#. Assumono lo stato scelto nel flusso Ordini di vendita dagli ordini: l'invio via e-mail è proposto solo se tale stato è convalidato o accettato.
• Fatture proforma (Sellsy e Pennylane): con Pennylane vengono inviate via e-mail al cliente.

In tutti i casi, gli ordini in bozza creati prima della data di inizio vengono ignorati.

Quando l'ordine in bozza diventa un ordineCopy Anchor Link

Un ordine in bozza di Shopify completato diventa un ordine. Se l'ordine in bozza ha un preventivo, Order Invoicer lo ritrova per la fattura di quell'ordine:

• Sellsy: la fattura è collegata al preventivo, come quando il preventivo viene convertito in fattura in Sellsy.
• Il tag #estimate_identifier# mostra il numero del preventivo nell'oggetto e nelle note della fattura, con qualsiasi software di fatturazione. Resta vuoto quando l'ordine non proviene da un ordine in bozza con un preventivo.
• Per lasciare a Shopify il tempo di segnalare l'ordine in bozza di origine, la fattura di un ordine del genere può essere creata fino a 3 minuti più tardi.