Pagamenti differiti
Scegliere i metodi di pagamento che consentono di fatturare prima dell’incasso
Un cliente può scegliere il bonifico senza aver ancora inviato il denaro. La scelta del metodo di pagamento non conferma quindi che l’ordine sia pagato.
In Impostazioni → Pagamenti → Pagamenti differiti, scelga i metodi per i quali il connettore può creare un documento prima di ricevere il pagamento. L’impostazione è disponibile per tutti i connettori ed è modificabile dal piano Launch.
Che cosa cambia con questo elenco?
| Metodo | Creazione del documento | Sincronizzazione del pagamento |
|---|---|---|
| Presente nell’elenco | Può avvenire prima del pagamento, anche con il trigger «L’ordine è stato pagato» | I pagamenti corrispondenti non vengono trasmessi al software di fatturazione |
| Assente dall’elenco | Segue il trigger scelto in Flussi | Segue le impostazioni e le condizioni di sincronizzazione dei pagamenti |
L’elenco consente un’eccezione al requisito del pagamento. Le altre condizioni del flusso restano valide: aggiungere un metodo non garantisce la creazione immediata di una fattura.
Attendere un bonifico prima di fatturare
- Apra Impostazioni → Pagamenti → Pagamenti differiti.
- Rimuova il metodo di bonifico. Su WooCommerce, l’identificatore è generalmente
bacs, visualizzato come Bonifico bancario. Rimuova anche le altre voci che corrispondono a quel bonifico, come un’etichetta personalizzata inviata dal negozio. - Faccia clic su Salva.
- In Flussi, selezioni L’ordine è stato pagato per il flusso di creazione delle fatture, quindi salvi.
- Dopo aver ricevuto il bonifico, confermi il pagamento nel negozio. Il connettore attende che i dati sincronizzati indichino un pagamento confermato.
Il connettore usa le informazioni di pagamento del negozio; non consulta il conto bancario. Scegliere «Bonifico» durante l’acquisto o contrassegnare l’ordine come spedito non conferma il pagamento.
Quando il pagamento è confermato nei dati sincronizzati, l’ordine diventa idoneo alla fatturazione, purché soddisfi le altre condizioni del flusso.
Aggiungere o rimuovere un metodo
Faccia clic su Aggiungi per cercare un metodo rilevato negli ordini. L’icona e l’etichetta aiutano a riconoscerlo; l’identificatore del negozio compare sotto quando è diverso dall’etichetta.
Se manca un metodo, inserisca il suo identificatore o la sua etichetta esatti, così come vengono inviati dal negozio, quindi selezioni l’opzione di aggiunta. Per esempio, cod corrisponde al contrassegno.
Usi Rimuovi per eliminare una voce e Salva per applicare le modifiche. Annulla ripristina l’elenco salvato. L’elenco può restare vuoto: nessun metodo beneficerà allora di questa eccezione.
I metodi configurati restano visibili anche se nessun ordine recente li utilizza.
Piano e applicazione delle modifiche
- Launch e superiori: è possibile modificare l’elenco e scegliere il trigger.
- Piani inferiori, incluso Starter: l’elenco resta visibile in sola lettura. Dopo un passaggio a un piano inferiore, i metodi configurati vengono conservati e restano attivi; continuano ad applicarsi le restrizioni del piano sui trigger.
- Le modifiche si applicano alle prossime sincronizzazioni. Non rielaborano automaticamente gli ordini storici e non modificano le fatture già create.
Per le impostazioni correlate, consulti Trigger di conversione e Sincronizzazione dei pagamenti.