Trigger di conversione
Scelga quando un ordine viene convertito in un documento
Il trigger di conversione definisce la condizione che un ordine deve soddisfare prima di essere convertito in un documento (fattura, ordine di vendita, preventivo o documento di trasporto).
Viene configurato per ogni workflow, tramite il campo "Converti se" nella scheda Workflow delle impostazioni del connettore.
Trigger disponibili
L'ordine viene effettuato
La conversione avviene non appena l'ordine viene registrato, indipendentemente dal suo stato di pagamento o di evasione. È il trigger più immediato.
L'ordine è stato pagato
La conversione attende che l'ordine sia pagato. Ideale quando desidera emettere un documento solo una volta incassato il pagamento.
L'ordine è stato evaso
La conversione attende che l'ordine sia evaso.
L'ordine è stato evaso e pagato
La conversione attende che l'ordine sia sia pagato che evaso.
L'ordine è stato evaso o pagato
La conversione avviene non appena si verifica uno dei due eventi — pagamento o evasione.
L'ordine viene effettuato e resta non pagato dopo un certo tempo
La conversione avviene se l'ordine è ancora non pagato dopo un ritardo da lei definito. Compare un campo Numero di minuti per impostare questo ritardo, calcolato a partire dal momento in cui l'ordine viene finalizzato.
Utile per sollecitare o fatturare automaticamente gli ordini che rimangono non pagati.
Attesa prima della fatturazione
Alcune app modificano l'ordine subito dopo il pagamento, con lo stesso numero: una vendita aggiuntiva post-acquisto (upsell), ad esempio, aggiunge un prodotto qualche secondo dopo. Se la fattura viene creata subito, parte senza questa aggiunta.
Il campo Attendi prima di fatturare (minuti), nelle Opzioni avanzate del flusso Fatture, ritarda la creazione della fattura. L'attesa si conta dalla ricezione dell'ordine, una volta soddisfatto il trigger. La fattura viene creata dall'ordine così com'è alla fine dell'attesa, ed è quella inviata via email al cliente.
- Da 0 (nessuna attesa) a 60 minuti. Pochi minuti bastano per una vendita aggiuntiva.
- Solo la fattura attende: gli altri documenti del connettore vengono creati al trigger.
- Una conversione avviata a mano dall'ordine non attende.
- Durante l'attesa, l'ordine mostra lo stato «Attesa prima della fatturazione in corso».
L'attesa prima della fatturazione richiede il piano Growth o superiore.
Pagamenti differiti
I metodi configurati in Pagamenti → Pagamenti differiti consentono la conversione prima del pagamento, anche con il trigger «L’ordine è stato pagato». I pagamenti corrispondenti non vengono trasmessi al software di fatturazione.
Consulti Pagamenti differiti per configurare l’elenco da Launch o attendere un bonifico prima di fatturare.
Per impostazione predefinita, il trigger è fissato su «Spedito o pagato». Gli altri trigger richiedono il piano Launch o superiore.