Shopify pour Pennylane
Configurez un connecteur Pennylane pour Shopify
Installation
Pour effectuer l'installation complète vous devez posséder à la fois un compte Shopify et un compte Pennylane.
Installez l'application Shopify
Cliquez sur le lien ci-dessus, en choisissant la boutique sur laquelle installer le connecteur.
Installer sur la marketplace Shopify
Une fois installée l'application sera visible depuis votre administration Shopify dans "Applications et canaux de vente" > "Pennylane".
Connectez Pennylane
Une fois l'application Shopify installée, vous serez redirigé automatiquement vers l'écran de connexion Pennylane.
- Cliquez sur Connecter Pennylane
- Autorisez l'accès à votre compte Pennylane
- Sélectionnez l'entreprise à connecter
Configurez vos flux
Configurez les règles de conversion de vos commandes en documents Pennylane :
- Type de document : Facture, devis, ou bon de commande
- Statut : Brouillon ou validé (voir ci-dessous)
- Envoi automatique : Activez l'envoi par email à vos clients
Le statut Définitive nécessite d'avoir préalablement configuré la numérotation des factures dans Pennylane. Sans cela, la synchronisation échouera. En savoir plus
Activez votre abonnement
Pour permettre le bon fonctionnement des flux, vous devez activer votre période d'essai.
Choisissez le bon abonnement "Standard" ou "Pro" sur Shopify.
Une fois l'essai terminé, la facturation du connecteur sera intégrée directement dans la facture de votre boutique Shopify.
Vous pouvez à tout moment modifier votre forfait depuis la configuration de l'application sur Shopify :
"Applications et canaux de vente" > "Pennylane" > "Forfait" > "Gérer".
Vérifiez la conversion de vos commandes
Les conversions sont effectuées en instantané (au maximum quelques minutes d'attente).
- Les clients déjà présents sur Pennylane sont réconciliés automatiquement par e-mail
- Les informations de taxes sont récupérées à partir de Shopify
- Les produits sont synchronisés avec leurs références SKU
Données synchronisées
| Données Shopify | Synchronisation | Résultat dans Pennylane |
|---|---|---|
| Commandes : lignes avec SKU, taxes (HT/TTC, multi-taux), remises, frais de livraison, multi-devises | Temps réel (webhooks) | Factures clients (brouillon ou finalisée) |
| Remboursements | Temps réel (webhooks) | Avoirs |
| Clients | Avec chaque commande | Clients (réconciliés par e-mail s'ils existent déjà) |
| Produits | Avec chaque commande | Produits (référencés par SKU) |
| Transactions de paiement : passerelle, moyen de paiement, montant, statut | Avec chaque commande | Statut de règlement de la facture |
| Versements Shopify Payments (payouts) : ventes, remboursements, frais, ajustements, réserves | Synchronisation périodique | Réconciliation bancaire (en savoir plus) |
Cas d'usage couverts : facturation des ventes, gestion des avoirs, suivi des règlements et réconciliation bancaire des versements Shopify Payments.
Moyens de paiement
Order Invoicer récupère pour chaque commande Shopify les transactions de paiement, avec :
- la passerelle de paiement : Shopify Payments, PayPal, Zettle, etc.
- le moyen de paiement lorsqu'il est fourni par Shopify : carte bancaire, Apple Pay, etc.
- le montant, la devise, le statut et la date de chaque transaction
Ces informations sont visibles dans Order Invoicer au niveau de chaque commande.
Pennylane ne propose pas de champ "moyen de paiement" sur les factures clients : cette information n'apparaît donc pas directement dans Pennylane. Pour les paiements Stripe, l'identifiant de transaction est reporté dans le champ référence de transaction de la facture. Le rapprochement des règlements s'effectue via la réconciliation des versements.
Métadonnées des commandes
Order Invoicer ajoute automatiquement des métadonnées à vos commandes Shopify pour maintenir la traçabilité avec Pennylane.
Métadonnées ajoutées
Chaque commande traitée reçoit des metafields contenant les URLs des documents générés dans Pennylane :
invoice_url- URL de la facture Pennylaneestimate_url- URL du devis Pennylanecreditnote_url- URL de la note de crédit Pennylane
Accès aux métadonnées
Dans l'interface Shopify :
- Allez dans Commandes > Toutes les commandes
- Cliquez sur une commande traitée
- Dans la section Métadonnées, vous verrez les URLs des documents Pennylane
En savoir plus : Consultez notre documentation complète sur les métadonnées pour plus de détails.
Bouton de téléchargement pour vos clients
Vous pouvez permettre à vos clients de télécharger leurs factures directement depuis leur compte client Shopify en ajoutant notre bloc d'application à votre thème.
Configuration : Consultez notre guide d'installation du bouton de téléchargement pour activer cette fonctionnalité.
Configuration
Vous pouvez à tout moment modifier les réglages du connecteur.
Une fois que vous êtes satisfait du connecteur vous pouvez convertir vos commandes en factures finalisées, et même les envoyer par e-mail à vos clients !
Envoi d'emails
Pour configurer les modèles d'emails utilisés lors de l'envoi automatique des factures, consultez notre documentation sur l'envoi d'emails.