Shopify pour Pennylane

Flux pris en charge

Commandes en factures

Chaque commande est automatiquement convertie en facture.

Commandes en devis

Convertissez vos commandes en devis, avec gestion des brouillons, validations et signatures.

Remboursements en avoirs

Les remboursements génèrent automatiquement un avoir rattaché à la facture d'origine.

Synchronisation des clients

Les clients sont créés ou réconciliés automatiquement par e-mail.

Synchronisation des produits

Les produits sont rapprochés de votre catalogue par référence, et créés s'ils sont absents.

Synchronisation des paiements

Les paiements encaissés sur votre boutique sont enregistrés sur le document.

Factures par e-mail

Envoyez automatiquement les factures finalisées à vos clients par e-mail.

Installation

Pour effectuer l'installation complète vous devez posséder à la fois un compte Shopify et un compte Pennylane.

Installez l'application Shopify

Cliquez sur le lien ci-dessus, en choisissant la boutique sur laquelle installer le connecteur.

Installer sur la marketplace Shopify

Une fois installée l'application sera visible depuis votre administration Shopify dans "Applications et canaux de vente" > "Pennylane".

Connectez Pennylane

Une fois l'application Shopify installée, vous serez redirigé automatiquement vers l'écran de connexion Pennylane.

Cliquez sur Connecter Pennylane
Autorisez l'accès à votre compte Pennylane
Sélectionnez l'entreprise à connecter

Configurez vos flux

Configurez les règles de conversion de vos commandes en documents Pennylane :

Type de document : Facture, devis, ou bon de commande
Statut : Brouillon ou validé (voir ci-dessous)
Envoi automatique : Activez l'envoi par email à vos clients

Le statut Définitive nécessite d'avoir préalablement configuré la numérotation des factures dans Pennylane. Sans cela, la synchronisation échouera. En savoir plus

Activez votre abonnement

Pour permettre le bon fonctionnement des flux, vous devez activer votre période d'essai.

Choisissez le bon abonnement "Standard" ou "Pro" sur Shopify.

Une fois l'essai terminé, la facturation du connecteur sera intégrée directement dans la facture de votre boutique Shopify.

Vous pouvez à tout moment modifier votre forfait depuis la configuration de l'application sur Shopify :

"Applications et canaux de vente" > "Pennylane" > "Forfait" > "Gérer".

Vérifiez la conversion de vos commandes

Les conversions sont effectuées en instantané (au maximum quelques minutes d'attente).

Les clients déjà présents sur Pennylane sont réconciliés automatiquement par e-mail
Les informations de taxes sont récupérées à partir de Shopify
Les produits sont synchronisés avec leurs références SKU

Données synchronisées

Données Shopify	Synchronisation	Résultat dans Pennylane
Commandes : lignes avec SKU, taxes (HT/TTC, multi-taux), remises, frais de livraison, multi-devises	Temps réel (webhooks)	Factures clients (brouillon ou finalisée)
Remboursements	Temps réel (webhooks)	Avoirs
Clients	Avec chaque commande	Clients (réconciliés par e-mail s'ils existent déjà)
Produits	Avec chaque commande	Produits (référencés par SKU)
Transactions de paiement : passerelle, moyen de paiement, montant, statut	Avec chaque commande	Statut de règlement de la facture
Versements Shopify Payments (payouts) : ventes, remboursements, frais, ajustements, réserves	Synchronisation périodique	Réconciliation bancaire (en savoir plus)

Cas d'usage couverts : facturation des ventes, gestion des avoirs, suivi des règlements et réconciliation bancaire des versements Shopify Payments.

Moyens de paiement

Order Invoicer récupère pour chaque commande Shopify les transactions de paiement, avec :

la passerelle de paiement : Shopify Payments, PayPal, Zettle, etc.
le moyen de paiement lorsqu'il est fourni par Shopify : carte bancaire, Apple Pay, etc.
le montant, la devise, le statut et la date de chaque transaction

Ces informations sont visibles dans Order Invoicer au niveau de chaque commande.

Pennylane ne propose pas de champ "moyen de paiement" sur les factures clients : cette information n'apparaît donc pas directement dans Pennylane. Pour les paiements Stripe, l'identifiant de transaction est reporté dans le champ référence de transaction de la facture. Le rapprochement des règlements s'effectue via la réconciliation des versements.

Métadonnées des commandes

Order Invoicer ajoute automatiquement des métadonnées à vos commandes Shopify pour maintenir la traçabilité avec Pennylane.

Métadonnées ajoutées

Chaque commande traitée reçoit des metafields contenant les URLs des documents générés dans Pennylane :

invoice_url - URL de la facture Pennylane
estimate_url - URL du devis Pennylane
creditnote_url - URL de la note de crédit Pennylane

Accès aux métadonnées

Dans l'interface Shopify :

Allez dans Commandes > Toutes les commandes
Cliquez sur une commande traitée
Dans la section Métadonnées, vous verrez les URLs des documents Pennylane

En savoir plus : Consultez notre documentation complète sur les métadonnées pour plus de détails.

Bouton de téléchargement pour vos clients

Vous pouvez permettre à vos clients de télécharger leurs factures directement depuis leur compte client Shopify en ajoutant notre bloc d'application à votre thème.

Configuration : Consultez notre guide d'installation du bouton de téléchargement pour activer cette fonctionnalité.

Configuration

Vous pouvez à tout moment modifier les réglages du connecteur.

Une fois que vous êtes satisfait du connecteur vous pouvez convertir vos commandes en factures finalisées, et même les envoyer par e-mail à vos clients !

Envoi d'emails

Pour configurer les modèles d'emails utilisés lors de l'envoi automatique des factures, consultez notre documentation sur l'envoi d'emails.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le cabinet comptable peut paramétrer ?

Le rôle particulier du cabinet se situe au moment de la connexion : sur un Plan Collaboratif Pennylane, votre comptable peut connecter votre société sans surcoût, via un lien de connexion que vous lui transmettez. Il n'a besoin d'aucun compte Order Invoicer. En savoir plus.

Une fois la connexion établie, il n'existe pas de réglages « réservés au cabinet » : toute personne ayant accès au connecteur configure les mêmes paramètres, depuis les onglets Flux et Comptabilité :

Commandes → Factures : déclencheur de conversion, statut (brouillon ou finalisée), envoi automatique par e-mail, mode de synchronisation des paiements, exclusion des montants à zéro
Remboursements → Avoirs, Commandes → Devis, Commandes provisoires → Devis / Proforma
Commandes → Écritures comptables (préversion) : choix du journal, regroupement par commande, jour ou mois, périmètre client (B2B / B2C)
Codes comptables : règles débit/crédit par taux de TVA, type de ligne ou référence SKU, et centralisation clients
Rapprochement des clients (par e-mail ou par nom) et clés de métadonnées TVA / SIREN / SIRET
Modèles de documents par pays et notifications par e-mail

Si des bons de commande sont faits sur Shopify, est-ce qu'ils remontent ?

Le terme « bon de commande » recouvre deux réalités :

Commandes provisoires Shopify (draft orders) : oui, elles remontent si le flux Commandes provisoires → Devis (ou Proforma) est activé. Elles sont traitées comme des documents distincts des commandes finalisées. Lorsqu'une commande provisoire est finalisée dans Shopify, Shopify crée une commande classique qui est alors facturée normalement.
Numéro de bon de commande (PO number) des commandes B2B : il est récupéré depuis Shopify et conservé sur la commande dans Order Invoicer.

Qu'est-ce qui remonte exactement, et à quel moment ?

En plus du tableau Données synchronisées ci-dessus, voici le détail du moment de chaque synchronisation :

En temps réel (via webhooks Shopify) : commandes → factures, remboursements → avoirs, clients (réconciliés par e-mail), produits (par SKU) et transactions de paiement → statut de règlement.
Moment de la conversion : il est piloté par le déclencheur de conversion que vous choisissez (commande passée, payée, expédiée…). En savoir plus.
Écritures comptables (préversion) : générées par commande, ou regroupées par jour ou par mois selon votre réglage.
Paiements : la facture est marquée comme payée selon le mode de synchronisation des paiements ; pour Stripe, l'identifiant de transaction est reporté sur la facture.
Versements Shopify Payments (payouts) : synchronisés quotidiennement pour la réconciliation bancaire.

Des tâches planifiées repassent régulièrement sur les commandes pour rattraper une éventuelle conversion manquée (les remboursements sont notamment re-vérifiés toutes les heures). En cas d'indisponibilité temporaire des webhooks, les nouvelles commandes peuvent aussi être resynchronisées manuellement.